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2019年中国责任保险行业发展历程、保费收入及赔付支出发展情况分析[图]

2020-09-16 13:46:18

    一、责任保险概述

    责任保险属于财产保险,以被保险人依法向第三方承担民事责任为保险对象,承保被保险人因过失侵权承担民事责任或者违约,其中侵权责任风险占主要地位。根据承保责任的差异,责任保险可分为公共责任保险、雇主责任保险、产品责任保险、职业责任保险和其他责任保险。

责任保险分类及适用场景

类别
适用场景
公众责任保险
适用范围广泛。例如,酒店、主题公园、商场等在经营过程中,需对每位顾客的人身安全承担赔偿责任,公众保险责任适用于此类责任风险。
雇主责任保险
雇员在受雇期间发生的人身事故伤害,雇主应对此承担赔偿责任,雇主责任保险适用于此类责任风险。
产品责任保险
因产品自身缺陷造成消费者人身伤害或财产损失,产品制造者、销售者等相关主体需承担赔偿责任,产品责任保险适用于此类责任风险,如经纪人、代理人、公估人等保险业执业人员责任保险。
职业责任保险
专业技术人员在为委托人提供专业服务过程中,需为因职业疏忽造成委托人或其他人发生人身伤害及财产损失承担赔偿责任,职业责任保险适用于承保此类责任风险。
其他责任保险
除以上四类责任保险外,存在部分难以进行明确划分的责任保险,适用场景如物流、旅游等。

资料来源:智研咨询整理

    二、责任保险行业发展历程

    我国责任保险业的发展始于20世纪50年代初,到目前共经历了四个阶段:萌芽阶段、缓慢发展阶段、快速发展阶段、高速发展阶段。

中国责任保险行业发展历程

资料来源:智研咨询整理

    三、责任保险产业链结构

    中国责任保险行业上游参与者由第三方服务提供商组成,包括保险中介机构、信息服务机构、第三方专业机构等;中游参与者为保险公司,涉及专业责任保险公司及财产保险公司等主体,业务范围包括保险产品开发、推广、理赔服务等;下游参与主体为责任保险产品应用,涵盖食品安全、医疗卫生、环境污染等多个领域。

    四、责任保险行业保费收入及赔付支出

    智研咨询发布的《2020-2026年中国责任保险行业市场全景调查及投资价值预测报告》显示:根据原中国保险监督管理委员会(简称“原中国保监会”)数据,中国财产保险保费收入逐年增长,由2011年的4779亿元增长到2019年的13016.33亿元。伴随公众保险意识提升,未来财产保险保费收入规模仍将保持快速增长。

2011-2019年中国财产保险保费收入规模

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    责任保险是财产保险的一种,产品具有双重保障功能,适用范围广,涉及多个领域。得益于优惠鼓舞和下游市场需求的增加,中国责任保险市场规模从2011年的148亿元增加到2019年的753.3亿元。责任保险占财产保险保费的比重也一年比一年上升,2019年达到5.8%。2018年10月,中国国家税务总局下发了《关于责任保险费企业所得税税前扣除有关问题的公告》规定,允许企业购买雇主责任保险、公共责任保险等责任险,并在企业所得税前扣除缴纳的保费。这一税收优惠政策将有助于促进我国责任保险市场的进一步发展。

2011-2019年中国责任保险保费收入及占比

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2011-2019年中国责任保险行业赔付率

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    五、责任保险行业发展政策

    中国政府及相关主管部门在多个领域鼓励推行责任保险制度,发挥责任保险分散风险的作用,为责任保险行业发展营造了良好的政策环境。如:2019年6月,国务院办公厅发布《关于促进家政服务业提质扩容的意见》,要求进一步研究家政服务商业保险,支持保险公司开发家政服务责任保险产品,鼓励家政企业参保雇主责任保险,并为员工投保职业责任保险。

中国责任保险行业政策

政策
时间
相关内容
《关于加强社会治安防控体系建设的意见》
2015年4月
支持保险公司通过股权投资、战略合作等方式促进保安服务产业链整合,开发责任保险、治安保险、社区综合保险等新型产品。
《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》
2016年2月
要求落实工程质量责任,加强工程质量责任保险制度建设,提高工程风险预防及分担功能。
《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》
2016年10月
依据休闲健身特点、各年龄段人群运动习惯与身体状况,支持并引导保险公司开发场地责任保险,推动青少年参加体育活动相关责任保险的发展。
《关于印发消防安全责任制实施办法的通知》
2017年10月
要求中国银保监会等保险监管机构对保险公司开发火灾公众责任保险业务进行指导,并鼓励保险机构发挥火灾风险评估、管控、预防等功能,要求火灾易发及高危单位购买火灾公众责任保险。
《关于推进城市安全发展的意见》
2018年1月
明确要求大力实施安全生产责任保险,增强事故预防功能。
《关于促进家政服务业提质扩容的意见》
2019年6月
要求进一步研究家政服务商业保险,支持保险公司开发家政服务责任保险产品,鼓励家政企业参保雇主责任保险,并为员工投保职业责任保险。

资料来源:智研咨询整理

    六、责任保险行业格局及发展趋势

    与财产保险行业一样,中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司凭借服务网点、专家素质、产品种类、专业经验等优势,稳居中国责任保险市场前三名。近十年来,三家公司责任保险的市场份额一直保持在60-70%的水平,反映出责任保险行业市场高度集中。责任保险受经济发展、公众法律意识的影响,业务主要集中在北京、上海、江苏、浙江等省市,区域发展不协调。在保险种类方面,公共责任保险、雇主责任保险、产品责任保险、职业责任保险和个人责任保险的保费收入最高。其中,公共责任保险和雇主责任保险占责任保险总保费收入的50%左右。总体来说,我国责任保险具有市场集中度高、区域发展不协调、个人保险规模大等特点。

总体来看,责任保险市场规模持续增长,主要受以下6点因素驱动:

资料来源:智研咨询整理

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