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半导体设备市场区域结构重构,2020年中国成为全球最大半导体设备需求市场[图]

2021-01-13 13:46:14

    2016-2018年间全球半导体市场规模快速增长,2018年达到行业高点4688亿美元。2019年在存储半导体市场陷入低迷,全球半导体销售规模缩减至4121亿美元,同比下滑12%。

    2020年在5G,智能终端等领域的拉动下,半导体市场转暖,前三季度半导体销售规模达到3218亿美元。

2014-2020年Q3全球半导体销售规模情况

资料来源:SIA,智研咨询整理

    全球半导体行业经历了美国→日本→韩国、台湾的过程后,中国正成为全球半导体制造业转移的主要目的地之一。2020年前三季度大陆半导体市场销售1117亿美元,全球占比34.7%,成为全最最大半导体产销地区,并且占比仍处于上升趋势。

2020年Q1-Q3全球半导体市场大陆销售额及占比情况

资料来源:SIA,智研咨询整理

    中国半导体行业巨大发展空间,吸引了国内外资本进入中国市场。国内半导体行业投资不断增加,对于半导体设备的需求也与日俱增。

    智研咨询发布的《2021-2027年中国半导体设备行业市场全景调查及发展战略研究报告》显示:半导体设备市场与半导体市场高度相关,再经历过18年的高点后,19年大幅下滑,而2020年市场出现复苏的迹象。2020Q3 单季度半导体设备销售额创历史新高,前三季度销售规模达到517亿美元,预计全年规模将超19年水平。

2012-2020年Q3全球半导体设备销售规模情况

资料来源:SEMI,智研咨询整理

    从区域数据可以看出,目前全球半导体设备市场主要集中在亚洲的中国台湾,中国大陆、韩国地区,与美国地区。其他地区效果规模偏小。19年之前中国台湾与韩国是半导体设备最大需求市场。

2012-2020年Q3全球半导体设备市场区域销售情况(单位:亿美元)

年份
中国大陆
中国台湾
韩国
日本
北美
欧洲
其他
2012年
25
95
87
34
82
26
21
2013年
34
106
52
34
53
19
21
2014年
44
94
68
42
82
24
22
2015年
49
96
75
55
51
19
20
2016年
65
122
77
46
45
22
36
2017年
82
115
180
65
56
37
32
2018年
131
102
177
95
58
42
40
2019年
135
171
100
63
82
23
25
2020年Q1
35
40
34
17
19
6
4
2020年Q2
46
35
45
17
16
5
4
2020年Q3
56
48
42
22
14
6
6

资料来源:SEMI,智研咨询整理

    2020年前三季度,中国台湾地区占比23.7%,韩国占比23.3%,日本占比10.9%,美国占比9.6%。而中国大陆超过中国台湾、韩国,成为全球最大半导体市场,占比26.5%。

2020年前三季度全球半导体设备区域销售结构情况

资料来源:SEMI,智研咨询整理

    近十年来,中国大陆半导体设备市场占比逐步提高。2012年大陆设备市场占全球比重为 6.8%,2012至2019年占比提升15.7%,至 22.5%。进入2020年疫情肆虐全球,中国经济迅速摆脱疫情影响,产业链全面复苏,其中半导体产业反弹明显,增速明显高于全球。2020年前三季度,中国半导体设备销售在全球的销 售占比达到26.5%,创历史新高。

2012-2020年Q3全球半导体设备市场中国大陆地区占比情况

资料来源:SEMI,智研咨询整理

    2020年前三季度,中国大陆地区半导体设备销售规模达137亿美元,同比增长49.7%,已经超过2019年全年135亿美元的水平。

2012-2020年Q3中国大陆半导体设备销售规模情况

资料来源:SEMI,智研咨询整理

    在全球产能不断向中国转移与政府大力支持的背景下,国内外资本在大陆地区纷纷投资建厂。中国大陆半导体制造业正处于产能飞速扩张时期,巨大固定资产投资,为半导体设备市场发展构筑了坚实的基础。

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