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2021年中国网约车电动化市场需求及行业发展趋势分析[图]

2021-02-23 13:21:43

    一、网约车市场需求特征

    网约车是"互联网+"和共享经济的新兴产物,是一种新型商业运行模式,相比于传统行业,网约车行业的资源配置更合理、信息传递更高效。

    网约车市场五大特征

资料来源:智研咨询整理

    二、网约车电动化行业发展现状及趋势

    1、网约车行业发展现状

    国内共享出行市场主要分共享单车和共享汽车,在共享汽车出行中,根据服务类型又可分为包括分时租赁在内的汽车租赁和网约车。

    智研咨询发布的《2021-2027年中国网约车行业供需态势分析及投资机会分析报告》显示:近年来,中国网约车市场用户规模飞速增长持续攀升,至2020年12月底,中国网约车市场用户活规模达36528万人。

    2016-2020年中国网约车用户规模

资料来源:CNNIC、智研咨询整理

    2020年,受疫情影响,疫情防控要求下,居民外出消费骤减,中国网约车使用率有所下降,至2020年12月底,中国网约车使用率降至36.9%。

    2016-2020年中国网约车使用率

资料来源:CNNIC、智研咨询整理

    2、网约车电动化相关政策

    网约车、分时租赁等智慧共享出行领域成为我国新能源汽车的重要市场,领先车企纷纷加快网约车市场战略布局。在政策大力支持下,我国新能源汽车规模优势和成本优势逐步显现,且由于网约车使用强度高,电动网约车综合运营成本优势更明显,电动网约车的大规模投入使用对新能源汽车发展起到了良好的引领示范作用,也促进了各地充电基础设施的应用。

    为促进新能源汽车产业发展和交通运输节能减排,国务院及发改委、生态部、交通部、工信部等部委相维发布政策,加大力度推动电动车在出行领域的应用,营造出行电动化良好发展环境。

    网约车电动化相关政策

日期
颁布部门
行业相关政策
概述
2019年5月
交通部
绿色出行行动计划
以实施新增和更新能源车辆为突破品,在城市出租汽车、分时租赁等领域,进一步加大推广应用力度,完善行业运营补贴政策
2019年6月
发改委、生态部、商务部
推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用
为贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告部署,进一步推动重点消费品更新升级,畅通资源循环利用,促进形成强大国内市场,国家发展改革委会同有关部门共同研究制定了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》。
2020年4月
财政部等四部委
关于完善新能源汽车推广应用内政补贴政策的通知
为支持新能源汽车产业高质量发展,做好新能源汽车推广应用工作,现将进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策。
2020年7月
工信部
推动公共领域车辆电动化行动计划
在充分征求意见后,公共服务领域电动化行动有望在年内实施。通过该计划的实施,我国公交、环卫、邮政、出租等车辆的电动化水准将进一步提高。
2020年10月
国务院
新能源汽车产业发展规划
要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持新发展理念,以深化供给侧结构性改革为主线,坚持电动化、网联化、智能化发展方向,以融合创新为重点,突破关键核心技术,优化产业发展环境,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,加快建设汽车强国。
资料来源:智研咨询整理

    我国多地明确了出行领域电动化推广目标。初步统计,广东,海南等15个省份(含直辖市)明确提出了网约车新能源化比例。

    各省份(含直辖市)出租领域(含网约)电动化要求

资料来源:智研咨询整理

    深圳、广州、海口等8个城市明确将网约出租车全部更换为新能源汽车、福州、厦门等东部地区重点城市大部分提出更换目标。

    全国各城市也明确出租领域(含网约)电动化要求

资料来源:智研咨询整理

    3、网约车电动化需求

    网约车作为共享经济时代的先行者,有效缓解了城市人们打车难的窘境,为居民的出行带来了新的便利。中国网约电动汽车虽然折旧成本高于燃油车,但维保、牌照、保险等综合运营成本比燃油车更低,更易实现网约车运营盈利。

    中国网约车出行用户规模持续增长,随着巨大的市场需求,网约车车辆规模将有序增长。预计至2025年中国合规网约车保有量规模高达240万辆。

    2017-2025年中国合规网约车保有量规模走势预测

资料来源:中国汽车流通与后市场政策研究、智研咨询整理

    从产品性能方面来年地,新能源网约车续航里程仍需提升。车辆续航里程是采购新能源网约车时的首要考虑因素,当前网约车续航里程普遍在400km左右,预计未来网约车续航里程应达到500-600km(考虑到温度变化、电池衰减和预留里程的影响)。

    主流网约车续航里程

资料来源:中国汽车流通与后市场政策研究、智研咨询整理

    网约车续航里程500-600km 占比33%左右,400-500km占比29%左右,300-400km、600-700km占比分别为16%、15%。

    网约车续航里程占比

资料来源:中国汽车流通与后市场政策研究、智研咨询整理

    从运营费用方面来看,车辆价格、维保费用对网约车的采购倾向影响显著。司机对运营费用关注主要是车辆价格,占比83%,运力平台对车辆价格占比82%;司机及运力平台对维保费用关注占比分别为76%、45%;司机及运力平台对车辆残值关注占比分别为24%、36%。

    网约车司机及运力平台对运营费用关注情况

资料来源:中国汽车流通与后市场政策研究、智研咨询整理

    目前,市场上主流网约车基本高于12万元。比亚迪e5车辆售价12-14万元;吉利帝豪EV车辆售价13-16万元;北汽EU5车辆售价12-15万元;长安逸运EV车辆售价13-14万元。

主流网约车车辆售价

车型
车辆售价:万元
比亚迪e5
12-14
吉利帝豪EV
13-16
北汽EU5
12-15
长安逸运EV
13-14
资料来源:中国汽车流通与后市场政策研究、智研咨询整理

    当前网约车快车车辆价格集中在13-16万元,能够满足各城市对网约车价格的要求,未来随着车辆续航里程的增加,网约车采购价格有小幅提升空间,快车将在15-18万。

    网约车车辆价格情况

资料来源:中国汽车流通与后市场政策研究、智研咨询整理

    根据城市网约车保有量、更新率(报废期按4年)预测,至2025年中国网约车市场有望带动网约车销量的增长,中国电动网约车年销量交达到50万辆。

    2020-2025年电动网约车年销量预测

资料来源:中国汽车流通与后市场政策研究、智研咨询整理

    4、网约车电动化趋势

    未来,中国网约车电动化将打造差异化产品定制方案,从短期来看,从改进座椅、提高配置入手,提升车辆乘坐舒适性;将司机、乘客重点关注安全配置作为标配;还可适当延长新能原汽车动力电池质时间和里程,可适当提高车辆价格,推出网约车高配版或选装配置。

    车企可根据不同平台的服务定位,推出具备适合的车辆续航里程、安全和舒适配置的车型。快车业务对车辆的舒适性和安全性要求较高,车企业可适当对车辆配置进行调整。为满足专车用户对档次感的需求,可贴合目标出行平台的价值主张,增加天窗、后排大屏、电富力城后备箱等配置,提升车辆的附加值。

    中国网约车电动化将打造差异化产品定制方案短期及长期方案

资料来源:智研咨询整理

    针对网约车客户方面,就加强销售团队培训和售后能力建设,提供售前咨询、金融、售后、质保等一揽子解决方案,有利于助力销售达成和提升客户满意度。

    提供车辆销售及服务一揽子解决方案

资料来源:智研咨询整理

    从目前到2025后中国将进入网约车定制化发展阶段,出行平台通过定制化网约车以控制成本,提升运营效率,满足消费者个性化、场景化出行需求。

    网约车发展趋势:未来5年网约车呈定制化趋势

资料来源:智研咨询整理

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