2020年中国石油测井设备行业市场规模达到23.3亿元[图]

    石油工业产业链主要包括地质调查、油气勘探、油气开发、油气生产、炼油化工等环节。其中，油气勘探、油气开发、油气生产过程需应用到石油测井技术，其作用为测量、记录、分析井下岩石或流体的物理特性，并承担储集层油气评价、地层评价和完井评价的任务。石油测井是整条石油工业产业链中不可或缺的，亦是技术含量最高的环节之一。

    油气勘探就是利用各种勘探手段寻找和查明油气资源、确定油气聚集有利地区、找到储油气的圈闭、探明油气田面积和油气层情况并预测产出能力的过程；油气开发是在油田最终投产前的必要环节。一个油气田的开发，往往要打几百口甚至几千口或更多的井，用以布置井网，分别用于测试、采油和观察等不同目的；油气生产是把在油井中的油、气从井底举升到井口的整个过程。油气的上升可以依靠地层的能量自喷，也可以依靠抽油泵、气举等人工增补的能量举出。

    总之从一口井开钻起，到油层枯竭，油井报废为止，都要进行测井，测井是油气勘探和油田开发全过程中最可靠的监测方法，也可以说不进行测井就无法勘探和开发石油天然气。

    按照应用领域分类，测井可分为裸眼井测井和套管井测井。按照测井方式分类，测井又可分为电缆测井、过钻头测井和随钻测井。按照测井的技术阶段分类，测井又可分为数控测井和成像测井。

石油测井分类情况

资料来源：智研咨询整理

    1、中国石油产需现状

    国家统计局数据显示：2018年我国原油产量为18932.42万吨，2020年我国原油产量增长至19491.8万吨。

2009-2020年我国原油产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    受资源禀赋的影响，我国原油产量具有明显的区域性特征，其中以陕西、新疆为代表的西北地区产量为6808.6万吨，占同期国内总产量的34.93%；以黑龙江、辽宁为代表的东北地区产量为4445.4万吨，占同期国内总产量的22.81%。

2012-2020年我国各区域原油产量统计图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2020年我国原油产量为19491.80万吨，进口数量为45630.42万吨，出口数量为157.70万吨，我国原油表观消费量为64964.52万吨。

2009-2020年我国原油供需平衡统计表

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

    2、油田服务产业现状

    我国油田服务市场规模和石油价格正相关，近年随着石油价格的回落，国内石油服务市场规模下降明显，2017-2019年石油价格反弹，国内油田服务规模出现增长态势，2020年国内油服市场规模下降幅度接近20%。近几年中国石油服务市场规模如下图所示：

2012-2020年我国油田服务市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

    2012年我国油田服务市场规模为1460亿元，2020年我国油田服务市场规模增长至1416亿元，其中钻完井服务市场规模为755.9亿元，物探服务市场规模为89.6亿元，测录试市场规模为177.4亿元。

2012-2020年我国油田服务细分市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

    目前国内石油公司按照国际石油公司的运作方式，将油气生产与技术服务逐步分离。国内各大油田生产单位一般不自行完成测井，而由专业测井服务单位为其提供测井服务。

    国内测井服务单位主要为国有石油公司下属的测井服务单位，部分为民营的测井服务单位。国有石油公司下属的测井服务单位在石油公司进一步引入市场化机制后开始独立参与市场竞争。与国外的综合石油工程技术服务公司不同，国内多数测井服务单位不制造测井仪器，其用于提供测井服务的设备主要通过购买获得。

    3、石油测井行业规模分析

    自二十世纪八十年代初期，中国测井仪器基本依靠从斯伦贝谢、贝克休斯和哈里伯顿进口的数控测井系统。九十年代末我国又开始引进美国第二代测井仪器即成像测井系统，进口产品价格非常昂贵。

    二十一世纪初期，国际测井市场领先企业逐步减少了对中国的测井仪器销售，在此期间，国产测井仪器的技术取得了快速发展。国产成套测井仪器水平也有较大提升，并自主开发出了与国际技术水平相当的测井系统。在此阶段国内测井仪器生产企业对作业需求量大的常规测井系列进行了系统集成，改进仪器传感器设计，优化电子线路和机械设计，大大缩短了组合仪器串长度，增强了仪器稳定性，提高了测量准确度，一次下井可以完成所有常规测井资料的采集，提高了测井作业的时效。

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国石油测井设备行业供需态势分析及市场运行潜力报告》显示：2006-2014年国内测井设备市场增长较快，2015年之后随着下游需求减弱，国内石油测井设备市场出现明显下滑，2020年中国石油测井设备市场规模为23.3亿元。

2006-2020年中国石油测井设备市场规模

资料来源：智研咨询整理

    4、石油测井行业竞争概况

    随着石油测井行业的不断发展，使用测井仪器的测井服务单位对仪器无论从产品性能、功能和价格等方面均有了新的要求，这既为测井仪器制造商提供了需求也提出了挑战，各测井仪器制造商纷纷加大研发投入，以适应市场发展。与此同时，测井仪器市场的竞争格局也在发生着变化。目前下游测井服务单位正在从普遍采用低端数控测井系统的格局转向更多使用高端成像测井系统，技术先进、质量较高的产品将成为市场主导，且测井仪器制造商也逐步将高端设备领域作为主要的发展方向。未来整个行业正转向高端产品领域的竞争。

    相对于海外发达国家，我国的石油测井设备发展起步较晚，技术实力较低，在行业发展初期，主要依靠进口品牌满足国内市场需求。随着我国原油开采产量持续增长，巨大的市场需求和市场化改革带动国内石油测井行业快速发展。在国内测井仪器市场上，生产测井仪器的主要企业包括中油测井、胜利伟业、中海油服、环鼎科技、中电二十二所等，紫贝龙、海默科技、吉艾科技在市场上也具有较强的竞争力。

石油测井设备行业主要企业

资料来源：智研咨询整理

    5、石油测井行业发展前景

    未来，随着我国石油开采事业的推进，石油测井设备的市场规模将保持波动增长态势。预计2021年我国石油测井设备行业市场规模为24.3亿元，2027年我国石油测井设备行业市场规模为28.7亿元，年复合增长率为2.81%。

2021-2027年我国石油测井设备行业市场规模

资料来源：智研咨询整理