新茶饮

摘要：随着我国经济的快速发展，居民生活水平不断提高，人们的消费理念也在逐渐升级，对饮品的口味要求越来越高，基于新茶饮现场即时制作、加工过程透明、口味可根据顾客喜好灵活调配等多项特点，其能够满足逐渐升级的消费需求，这促使新茶饮的市场规模持续增长。中国连锁经营协会数据显示：2021年我国新式茶饮市场规模超1000亿元，2022年市场规模进一步扩张至1040亿元，同比增长3.7%。

一、定义及分类

新茶饮是以茶或茶汤为原料，添加乳、乳制品、新鲜水果、水果制品、谷物、新食品原料等食品和食品添加剂，经过现场加工制作的液体，可分为水果茶、鲜奶茶、气泡茶、奶盖茶、冷泡茶等。

二、商业模式

1、采购模式

采购中心结合企业生产、销售计划及库存量，拟定生产所需前端原材料、食材、包装材料、设备设施、营运物资等的采购计划，编制全年采购预算，制订年度及月度采购计划，并安排下达采购订单。新茶饮企业对外采购主要涉及两类，分别为生产性采购与贸易性采购。生产性采购为满足企业生产所需前端原材料及包装材料的采购，主要包括：乳制品、糖类、植脂末、水果等原材料；纸箱、铁罐、卷膜等包装材料。贸易性采购为满足门店运营所需的公司未生产或自产不足的食材、包装材料、设备设施及营运物资等的采购，主要包括：果酱、茶叶、风味饮料浓浆等食材；杯子、吸管、包装袋等包装材料；冷藏柜、冰淇淋机、制冰机等设备设施；工装、清洁与消毒用品、标签与收银纸等营运物资及其他产品。

2、生产模式

在生产过程中，新茶饮企业主要执行“以销定产”的生产模式，生产管理部根据年度销售计划、现有产能及库存状况，合理制定年度生产计划；生产部按生产计划组织生产；质量部对原料入库、产品制造、成品出库等环节的操作流程和质量标准执行情况进行监督管理。

3、销售模式

新茶饮行业企业销售模式分为加盟销售模式和直营销售模式。加盟销售模式是指新茶饮公司与加盟商签订《特许经营合同》，授权加盟商在特许经营期限内、特许加盟门店中使用公司授权的特许商标、特许标识等，并按照统一的经营方式和标准进行经营。加盟商拥有对加盟门店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏，但在食品安全管控、产品售价等具体经营方面需要接受公司的指导与监督。直营销售模式下，直营门店由新茶饮公司投资设立，公司对各直营门店拥有控制权和所有权，享有门店产生的收益，并承担门店发生的一切费用开支。公司通过直营门店将食材加工饮品后直接销售给消费者。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

在新茶饮行业，我国目前基本遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行宏观调控，行业协会进行自律规范。新茶饮行业监管部门主要包括国家市场监督管理总局、商务部等，行业协会为中国饮料工业协会、中国连锁经营协会。

国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册，监督管理市场秩序，组织市场监管综合执法工作，统一管理计量标准，对产品质量安全、食品安全实施监管等工作。商务部主要负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等工作。

新茶饮行业相关的自律组织为中国饮料工业协会、中国连锁经营协会。中国饮料工业协会（CBIA）是饮料行业及相关企业、事业单位自愿参加的非营利性、全国性社团组织。其主要职责包括：对饮料行业基础资料进行调查、统计，掌握行业全面情况，对国内外饮料市场进行调查和预测，研究饮料行业发展方向，探索行业发展规律；提出饮料行业发展规划、经济技术政策、扶优限劣政策及经济立法等方面的建议；推动饮料行业的技术进步，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备、新包装、促进新产品开发等。中国连锁经营协会（CCFA）是由连锁经营及相关企业、机构和个人自愿结成的全国性、行业性社会团体。协会参与政策制定与协调，维护行业和会员权益，为会员提供系列化专业培训和行业发展信息与数据，搭建业内交流与合作平台，致力于推进连锁经营事业与发展。

2、国家层面相关政策

新茶饮是茶叶产业链上重要一环，近年来，我国政策大力支持茶叶种植、加工等环节的发展，在《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》《加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见》等一系列政策中，多次提及要打造茶叶品牌，提升茶叶质量，提高茶产业加工水平。利好政策相继出台，为新茶饮行业发展提供了坚实支撑。

3、地方层面相关政策

茶叶生产优势地区也相继出台政策，鼓励茶饮料等茶叶加工产业的发展。2024年1月，湖南省人民政府出台了《湖南省现代化产业体系建设实施方案》，提出要开发果蔬汁饮料、茶饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料等功能性饮品。新茶饮的兴起为我国茶叶产业的发展带来了新机遇，有利于提升农村居民收入水平，为我国乡村振兴战略实施蓄势赋能。

四、行业壁垒

1、销售渠道壁垒

门店是新茶饮饮品制作的场地，是决定着消费者触达率和转化率的首要稀缺资源。现阶段，新茶饮行业内部分优质企业已通过直营或加盟的方式建立了区域性或全国性的营销网络，率先占领了商业街、社区、学校、商场等区位的优质门店。同时，销售渠道不仅是实现销售收入最重要的终端，也是将产品信息传递给消费者、接受消费者反馈的直接途径。门店销售体系的建立，不仅仅是门店的铺设，还需要企业在品牌、物流配送、信息系统、人员培训等多方面进行系统化全面建设。健全的门店销售体系的建立，需要长期投入大量人力、财力、物力，销售渠道的建设已成为新进入企业面临的主要壁垒之一。

2、品牌壁垒

随着人们品牌意识的不断增强，对于新茶饮此类消费品，消费者在选购过程中愈发注重品牌影响力。拥有品牌优势的企业更容易获得消费者的认可，品牌形象已经成为决定新茶饮行业企业能否在激烈的市场竞争中生存和发展的重要因素。然而，建立企业的品牌影响力是一个长期的积累过程，需要企业多年经营积累和广泛的消费者认同。新进入企业需要花费较长的时间和大量的资金，才能获得一定的品牌影响力。

3、规模化经营壁垒

新茶饮行业的规模经济效益较为明显。规模较大的企业能够对原材料进行集中采购，提升议价能力，降低原材料采购成本。部分规模较大企业可以通过自建工厂，实现主要食材的自主生产，并通过现代化、标准化生产制造体系的建设，提高生产效率，保障产品品质，并进一步降低产品成本。而规模较小或新进入企业，其采购成本、生产成本通常较高且抗风险能力不强。

4、新品研发壁垒

90后甚至更年轻的一代正日渐成为各类消费品市场的主力军，这一消费群体对新茶饮饮品的口感、外观等提出了更加多元化的需求。在新消费热点不断产生的基础上，新茶饮企业需要针对多元化的消费需求、食用场景和渠道，不断进行品类、口味、包装等方面的创新。而产品开发和技术创新能力的形成需要长期的积累，新进入企业难以在短期内迅速响应市场变化开发出畅销产品。

五、发展历程

新茶饮起步于20世纪80年代，1983年，中国台湾一家名为“春水堂”的奶茶店开始在当地兴起，推出了奶茶和珍珠奶茶等新式茶饮，取得了巨大成功。随着改革开放，新式茶饮开始向大陆传播，台湾投资人将粉末式奶茶引入大陆，这个时期的奶茶店多是3-5平米，小窗口形式，产品多为粉末冲水。1995—2015年，这个时期出现了原始茶基底，使用茶末和茶渣，但是奶仍以粉末为主。后期出现了鲜奶以及奶盖，形成了新茶饮的全新口感。2015—2020年，这个时期新茶饮呈爆发式发展，各种品牌井喷式出现，行业出现野蛮生长的态势，行业发展呈现原料更健康、制作更专业的趋势。自2020年以来，资本开始入局新茶饮行业，各路资本纷纷下场，行业竞争愈发激烈，随着消费者对健康饮品的需求增加，新式茶饮也开始向健康、低糖、低脂等方向发展。

六、产业链

1、行业产业链分析

新茶饮的上游行业包括农业、食品制造业、包装材料制造业等，主要是茶叶、水果及水果制品、乳制品前端原材料及包装材料的生产。包装材料制造业配套完善，基本不存在供应限制，而大宗农副产品的种植、生产准入门槛较低，整体市场供应充裕。新茶饮产品在门店进行制作包装后最终销售给广大消费者，因此新茶饮所在行业的终端环节为消费者。随着经济发展与居民生活水平的不断提高，新茶饮行业有着广阔的市场空间与较强的稳定性。中国新茶饮行业产业链如下图所示：

新茶饮行业产业链

茶叶

福州市帮利茶业有限责任公司

深圳市新荣阳食品科技有限公司

铜仁市印江青耕茶叶有限公司

武夷山天峰岩茶业有限公司

水果制品

田野创新股份有限公司

浙江丰岛食品股份有限公司

苏州鲜活饮品股份有限公司

衢州市口乐心食品有限公司

乳制品

内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

上海光明乳业销售有限公司

北京三元食品股份有限公司

添加剂

佳禾食品工业股份有限公司

江西恒顶食品有限公司

常州联丰生物工程有限公司有限公司

江西中澳食品生物有限公司

上游

蜜雪冰城股份有限公司

奈雪的茶控股有限公司

古茗控股有限公司

四川百茶百道实业股份有限公司

中游

消费者

下游

2、行业领先企业分析

（1）蜜雪冰城股份有限公司

蜜雪冰城是一家为消费者提供各类新茶饮产品的连锁企业，致力于打造集产品研发、生产、仓储物流、销售、连锁经营为一体的完整产业链，主要从事新茶饮饮品及其核心食材的研发、生产、销售以及品牌运营管理。蜜雪冰城是国内新茶饮行业内门店数量最多、规模最大、品牌影响力最强的企业之一，通过“直营连锁为引导，加盟连锁为主体”的方式打造新茶饮连锁品牌“蜜雪冰城”。截至2023年9月末，蜜雪冰城全球门店数超过3.6万家，加盟商伙伴超1.6万名，覆盖中国以及海外11个国家，是国内现制饮品行业中唯一一个达到3万家门店规模的企业。

（2）奈雪的茶控股有限公司

奈雪的茶创立于2015年，领创推出“茶饮+软欧包”双品类模式。聚焦以茶为核心的现代生活方式，奈雪的茶已形成“现制茶饮”“奈雪茗茶”及“RTD瓶装茶”三大业务版块，成功打造“霸气玉油柑”“鸭屎香宝藏茶”等多款行业爆品。2021年6月，奈雪的茶正式在港交所挂牌上市。截至2023年9月末，奈雪的茶门店数量达1360家。2023年上半年奈雪的茶实现总营收25.94亿元，经调整净利润为0.7亿元，同比均实现正增长。

七、行业现状

随着我国经济的快速发展，居民生活水平不断提高，人们的消费理念也在逐渐升级，对饮品的口味要求越来越高，基于新茶饮现场即时制作、加工过程透明、口味可根据顾客喜好灵活调配等多项特点，其能够满足逐渐升级的消费需求，这促使新茶饮的市场规模持续增长。中国连锁经营协会数据显示：2021年我国新式茶饮市场规模超1000亿元，2022年市场规模进一步扩张至1040亿元，同比增长3.7%。

八、发展因素

1、有利因素

（1）居民消费能力提升将促进行业持续扩容

随着我国经济的快速发展，全国居民人均可支配收入呈现出快速增长的趋势。国家统计局数据显示：2016年至2023年全国居民人均可支配收入从23821元增长到39218元，居民收入提升是新茶饮行业发展的基础推动力。90后是新茶饮消费的主力军，占新茶饮饮品消费者比例达一半以上。新茶饮自20世纪90年代起步发展，90后的成长过程恰好是这类饮品进行市场培育和逐渐普及的关键阶段。90后消费能力的提升，将促进新茶饮规模继续扩大。

（2）物流运输行业与食品保鲜技术的发展推动了连锁模式的扩张

新茶饮连锁企业的物流具有高频次、小批量、快速配送和多点配送的特点，对仓储物流体系与食品保质保鲜技术提出了较高的要求。而物流行业和食品保鲜技术的发展速度直接影响新茶饮行业门店网络的铺设与市场的响应速度。近几年来，我国物流冷链运输及保鲜技术的快速发展，有效地拓展了企业销售网络覆盖广度与深度，扩大配送的范围并提高产品配送的效率，保障食品安全与新鲜度，极大支持了连锁模式的发展，为新茶饮行业的发展创造了有利条件。

（3）生产技术水平不断提高，提升了生产效率及产品品质

随着新茶饮行业的不断发展，生产技术水平也在不断进步，更多的新技术、新设备、新工艺运用到生产过程中，自动化水平显著提高，不仅提高了生产效率，节约了人工成本和能耗，同时提高并保证了食材的品质。随着门店产品制作设备不断升级，门店的制作效率及产品品质也不断提升。

2、不利因素

（1）门店租金成本上涨

新茶饮企业主要通过门店终端来销售产品，门店店铺通常通过租赁的方式来进行经营，店铺租赁成本占门店经营成本的比重较大。近几年来，随着商业地产价格不断上升，门店商铺的租金也越来越高。而门店商铺租金的上涨也势必会增加门店运营成本，对企业盈利能力造成较大影响。

（2）原材料价格波动较大

新茶饮的主要原材料是各类农副产品。近几年，部分进口农产品价格由于国际贸易环境变化、自然气候变化等诸多因素影响产生了较大波动。同时，国内农产品价格受上游种植环节决策信息缺乏、供需不匹配以及自然条件变化等因素影响，价格也存在一定波动，这对新茶饮企业的成本控制与抗风险能力提出了挑战。

（3）食品安全风险

新茶饮为现制饮品，具有消费群体广、消费频次高的特点，行业食品安全事件往往会对消费者的购买需求产生重大影响。目前行业内从业企业较多，不同企业管理水平参差不齐，如果新茶饮行业发生影响较为重大的食品安全事件，行业整体消费信心势必将会受到严重削弱，消费者可能转为消费瓶装饮料等其他替代产品，从而导致市场需求大幅缩减。另外，新茶饮生产经营链条长、管理环节多，可能会由于管理疏忽或不可预见因素导致产品质量问题发生。如果新茶饮公司在采购、生产、包装、存储、运输及门店制作等环节的产品质量控制不符合国家法律、法规、部门规章、规范性文件以及食品安全标准的要求，或原材料采购与检验、配料、杀菌、产成品检测等环节操作不规范以及流通运输不当等，将会导致产品质量不合格，甚至发生食品安全事故，对行业整体声誉造成不利影响。

九、竞争格局

新茶饮准入门槛较低，市场参与主体众多，行业总体上较为分散，市场集中度较低。市场涌现了蜜雪冰城、茶百道、书亦烧仙草等多个全国性知名品牌，同时还出现了茶颜悦色、茶理宜世等众多区域性品牌，在某个区域内具备较强的影响力与知名度。此外，目前市场上还存在大量的知名度较低的品牌，门店规模较小，自主创新能力不足，以模仿品牌产品为主，随着市场竞争愈发激烈，行业逐步进入品牌化发展阶段，市场份额加速向优势品牌聚集。

十、发展趋势

1、线上外卖市场增长迅速，占新茶饮消费总值比例不断提高

随着移动支付的普及和中国餐饮业线上外卖服务的不断发展，餐饮外卖市场规模与餐饮外卖渗透率也不断增长。线上外卖平台的便利性极大地吸引了新茶饮的用户，新茶饮产品线上外卖市场规模也在迅猛增长，未来占新茶饮消费总值比例将不断提高。

2、信息化程度逐渐提高，助力行业降本增效

在互联网背景下，信息化转型与升级是未来的发展趋势，新茶饮行业的信息化建设在餐饮业中处于领先水平，虽然各企业间的应用程度存在差异，但相对而言，信息化的应用较为普及。随着新茶饮门店规模不断增大，未来新茶饮企业在门店运营、原材料供应、产品营销、产品研发上新、物流运输、会员管理等各个环节将逐步实现数字化，以降低运营成本，提高门店运营效率及业务运营能力，并提升消费者体验。

3、新茶饮品牌加速走出国门，海外市场成为新的业务增长点

随着国内新茶饮行业的不断发展，行业内优势企业在产品研发、供应链管理、质量管控等方面积累了丰富经验，开始走出国门，向海外扩张自己的业务版图。尤其以印尼、菲律宾、越南、泰国等国为核心的东南亚地区，其经济发展形势向好，青年群体占比较大，新茶饮消费者购买力不断增强，未来市场增长潜力可观，海外市场有望成为国内新茶饮品牌新的业务增长点。

4、优势品牌不断扩张，行业集中度逐步提高

目前，中国新茶饮行业市场参与者众多，集中度较低。行业呈现产品迭代速度加快，消费者品牌倾向性变强的趋势。由于新茶饮头部品牌在品牌知名度、质量管控、产品研发等方面竞争优势较为突出，其市场份额不断扩大，行业集中度将不断提高。