石灰

摘要：当前，我国石灰工业发展到了关键时期，“双碳”目标下实行严格的能耗“双控”及污染物减量替代等政策约束，按照国家计划水泥、建筑陶瓷、平板玻璃、石灰分别将纳入碳市场。据统计，2022年我国石灰行业规模约为1070.05亿元，同比减少2.86%。

一、定义及分类

石灰是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料，是用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的产物，经900～1100℃煅烧而成。石灰有较强的碱性，在常温下，能与玻璃态的活性氧化硅或活性氧化铝反应，生成有水硬性的产物，产生胶结。因此，石灰还是建筑材料工业中重要的原材料。石灰具有可塑性好、强度低、耐水性差、体积收缩大等特点。

石灰根据主要成分可分为生石灰、熟石灰、碳酸石灰、石膏和灰钙粉等。生石灰的主要成分为氧化钙，用途包括自热食品、干燥剂和中和土壤酸度等。熟石灰的主要成分为氢氧化钙，用于粉刷白墙、改良土壤结构和配制农药波尔多液等。碳酸石灰主要由碳酸钙组成，用于制作水泥、建筑材料和工业原料等。石膏的主要成分为硫酸钙，用于医学绷带、陶瓷模具和粉笔等制作。灰钙粉和OK粉则是氢氧化钙、氧化钙、碳酸钙等混合物，用于制作腻子粉、乳胶漆、保温砂浆和建筑涂料等无机外墙涂料、干粉涂料和仿瓷涂料等。

二、商业模式

1、直接销售模式

石灰企业通过直接销售的方式将产品卖给客户，如水泥厂、钢铁厂等。这种模式下，石灰企业通常需要具备一定的生产规模和产品质量，通过建立销售渠道和客户关系来获取市场份额。直接销售模式的优点是能够快速响应市场需求，提高销售效率，但需要企业具备强大的销售团队和市场开拓能力。

2、代理商模式

石灰企业通过与代理商合作，将产品销售给代理商，再由代理商销售给终端客户。这种模式下，石灰企业可以借助代理商的渠道和客户资源，快速拓展市场，降低销售成本。代理商模式的优点是能够降低销售风险和成本，但需要企业与代理商建立良好的合作关系，并对代理商进行有效的管理和监督。

3、联合经营模式

石灰企业与其他企业进行联合经营，通过共同投资、共享资源等方式实现优势互补，提高市场竞争力。这种模式下，石灰企业可以借助其他企业的资源和优势，快速扩大生产规模和市场份额，提高企业的整体实力和竞争力。联合经营模式的优点是能够实现资源共享和优势互补，降低投资风险和成本，但需要企业与其他企业建立良好的合作关系，并进行有效的管理和协作。

三、行业政策

近几年，国家相关部门出台了多项关于结构调整、化解产能过剩、环境治理、绿色节能、错峰生产、资源综合利用、协同处置方面、碳达峰碳中和等政策，对石灰行业的发展给予指导。2022年工信部等发布《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》中指出：加大城乡建设领域绿色低碳产品供给。将水泥、玻璃、陶瓷、石灰、墙体材料等产品碳排放指标纳入绿色建材标准体系，加快推进绿色建材产品认证。

四、行业壁垒

1、环保政策壁垒

随着中国政府对环境保护的重视程度不断提高，石灰行业面临着越来越严格的环保法规和标准。这要求企业加大环保投入，采取更加环保的生产技术和设备，减少污染物的排放。对于一些规模较小、环保意识不强的企业，面临被淘汰或整合的压力，因此环境保护政策成为了石灰行业的一个重要壁垒。

2、资源限制壁垒

石灰行业的发展与矿产资源的供应密切相关。中国石灰石资源虽然丰富，但分布不均，品质各异，开采和运输成本较高。同时，随着国家对矿产资源保护意识的提高，石灰石资源的开采和利用受到一定限制，这使得石灰行业的发展受到资源限制的壁垒。

3、市场竞争壁垒

中国石灰市场规模庞大，吸引了众多企业参与竞争。随着市场竞争的加剧，一些具有规模、技术和管理优势的企业逐渐脱颖而出，而一些小型企业则面临生存压力。此外，随着环保要求的提高和资源限制的加强，市场竞争格局将进一步发生变化，对于不具备竞争优势的企业而言，将面临被淘汰或整合的风险。因此，市场竞争也是石灰行业发展的一大壁垒。

五、产业链

石灰行业产业链上游为原材料供应及相关设备，主要原材料为石灰石、白云石等，产业链下游为建材、钢铁、化工、环保、农业、医药等。

石灰石是石灰生产的主要原材料，其质量和供应稳定性直接关系到石灰的品质和生产成本。中国石灰石资源丰富，但品位和开采条件差异较大。一些高品质的石灰石矿床开采难度大，成本高，而一些低品质的石灰石则含有较高的杂质，影响石灰的烧成质量和产量。因此，石灰企业需要合理选择原材料，加强质量检测和控制，以保证石灰的品质和生产的稳定性。

石灰行业产业链

石灰石

铜陵远大石灰石矿业有限责任公司

福建省三达石灰石有限责任公司

大连长兴岛石灰石开发有限公司

本溪金亿石灰石有限责任公司

山西金地矿业集团有限公司

白云石

石灰窑

上游

湖南皕成科技股份有限公司

壶关县磊鑫建材有限公司

彭州鑫建峰建材有限公司

安阳豫鑫活性灰石有限责任公司

中游

建材

钢铁

化工

环保

农业

医药

下游

六、行业现状

当前，我国石灰工业发展到了关键时期，“双碳”目标下实行严格的能耗“双控”及污染物减量替代等政策约束，按照国家计划水泥、建筑陶瓷、平板玻璃、石灰分别将纳入碳市场。据统计，2022年我国石灰行业规模约为1070.05亿元，同比减少2.86%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）基础设施建设

中国政府在基础设施建设方面持续投入，包括公路、铁路、桥梁、建筑等领域，这些项目需要大量的石灰作为原材料。随着基础设施建设的不断推进，石灰市场需求将得到进一步扩大，为行业发展提供了有力支撑。

（2）资源优势

中国石灰石资源丰富，分布广泛，开采成本相对较低。随着石灰行业技术的不断进步和产业结构的调整，企业将更加注重资源的合理利用和开发，提高资源的利用效率和附加值。同时，石灰行业还可以通过多元化经营、拓展产业链等方式，降低对单一资源的依赖，增强抗风险能力。

2、不利因素

（1）产能过剩

中国石灰行业存在一定的产能过剩问题，尤其是在经济下行时期，市场需求萎缩，企业竞争加剧，导致产品价格下跌，企业盈利水平下降。同时，一些小型石灰企业技术落后、环保不达标，也给行业整体形象带来负面影响。

（2）环保压力

随着环保意识的提高和监管政策的加强，石灰行业的环保压力逐渐增大。企业需要加大环保投入，提高环保技术水平，以满足环保法规的要求。然而，一些小型石灰企业面临资金和技术方面的困难，难以承担环保改造和升级的费用，从而面临被淘汰或整合的风险。

（3）国际贸易风险

中国石灰行业的发展一定程度上受到国际贸易的影响。随着国际贸易保护主义的抬头，中国石灰产品的出口面临关税壁垒、反倾销等风险。同时，国际市场的价格波动也对国内石灰市场产生冲击。

八、竞争格局

中国石灰行业经过多年的发展，已经形成了较为成熟的市场竞争格局。大型企业和小型企业并存，不同规模的企业在市场中各自占据一定的份额。大型企业通过提高产品品质和品牌知名度来抢占市场份额，而小型企业则通过提供个性化服务和降低成本来赢得市场。同时，石灰行业还存在一些细分市场，如特种石灰、高活性石灰等，这些细分市场需要专业的技术和设备，进入门槛较高，竞争相对较小。目前行业中主要企业为山东金浩钙业股份有限公司、广东塔牌集团股份有限公司、四川金顶(集团)股份有限公司、湖南皕成科技股份有限公司等。

塔牌集团是一家以水泥为主业的集团公司，被列为国家水泥工业结构调整重点支持的60家大型企业之一，2022年被评为中国水泥上市公司综合实力排名第12位。塔牌集团已建成广东梅州、惠州，福建龙岩三大水泥生产基地。根据公司年报显示，2022年塔牌集团营业收入为60.34亿元。2023年上半年公司收入为20.69亿元。

九、发展趋势

石灰多应用在钢铁、化工、建筑、建材、农业、医药、环保领域，但石灰的消毒功能等“非典型”应用在这次新冠疫情中也凸显出来。将来，石灰在环境治理和杀菌消毒领域的市场份额将逐步提升，此外还有一些新的领域，如在市面上流行的“自热火锅”中的使用将更加普遍。而对于石灰的深加工行业，如轻质碳酸钙产业，它的用途就更加广泛了，不仅可以用于涂料、油漆、腻子粉、PVC管道等建材行业，还可以用于食品、医药、日用化工等行业，发展前景广阔。中国石灰行业历史悠久，应该让它继续发扬光大，呈现出新的生机和活力，这就需要加快石灰行业技术研发，提高科技成果转化能力；加快行业整治，优胜劣汰，净化市场环境；拓展石灰产品的新型应用领域，发挥产品潜能。