智能手机

摘要：智能手机的普及对中国社会产生了深远的影响。它极大地改变了人们的生活方式，改变了我们的社交方式和沟通方式，使得信息获取更为便捷，社交方式也更加多样。同时，智能手机的普及也推动了移动互联网、电子商务等相关产业的发展，为中国经济的增长注入了新的活力。2022年受疫情、宏观经济下行压力加剧、市场趋于饱和等因素影响，智能手机行业低迷运行，2023年第四季度，新机型密集发布促进行业加速修复，根据工信部数据，2023年我国智能手机产量为11.4亿台。未来，我国智能手机行业将朝着技术不断创新化、产品多元化和个性化以及生态化发展。

一、定义及分类

智能手机是具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的设备，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的手机类型的总称。智能手机具有优秀的操作系统、可自由安装各类软件、完全大屏的全触屏式操作感这三大特性。智能手机可按照多种分类方式分类。

二、商业模式

1、采购模式

智能手机行业企业采购模式通常是以产定采，即根据生产计划和市场需求来确定采购量和时机。这种模式有助于减少库存积压，降低资金占用，同时确保生产线上的物料供应充足，满足生产进度的要求。智能手机行业企业也会采取其他采购策略，比如以销定采，即根据市场销售情况来调整采购计划，以减少过剩库存和提高资金周转效率。在某些情况下，企业还会采取混合采购模式，结合产需情况和市场预测来制定采购策略，以期达到最佳的成本效益平衡。

2、生产模式

智能手机行业企业的生产模式主要分为自主生产和外代加工两种。自主生产，又称为垂直整合模式，是指企业自己投资建设工厂，直接控制从原材料采购、生产制造到产品销售的整个过程。这种模式能够使企业在产品设计、生产工艺和品质控制上拥有更大的自主权，同时也能更好地保护知识产权。外代加工生产，又称OEM或ODM，指的是企业将产品设计好后，委托给第三方工厂进行生产。OEM模式中，委托方提供设计图纸和规格要求，由代工厂负责生产；而在ODM模式中，代工厂不仅提供生产服务，还可能参与到产品设计和开发的过程中。这种模式可以降低企业的资本支出和运营成本，使企业能够专注于产品设计和市场营销。

3、销售模式

智能手机行业企业销售模式主要分为直销、分销。直销又分为线上销售和线下销售。线上销售是近年来越来越流行的销售模式。企业通过建立自己的官方网站或利用第三方电商平台（如京东、天猫、淘宝等）进行在线销售。线上销售模式可以降低销售成本，扩大销售渠道，覆盖更广泛的消费者群体。同时，线上销售模式还能提供更多的个性化服务和交互体验，如定制化产品、实时在线客服等。线下销售则主要包括实体店铺销售、专卖店销售、电信运营商合作等。企业通过与电信运营商合作，可以将产品销售给其用户群体，这是一种常见的销售策略。此外，企业还可以建立自己的专卖店或加盟店，提供专业的产品体验和服务。分销模式则是企业通过与各地的分销商合作，将产品销售给更广泛的消费者群体。分销商负责在本地市场进行产品推广、销售和售后服务。这种销售模式可以帮助企业快速拓展市场，降低销售风险。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

智能手机行业主管部门主要为工业和信息化部、以及国家发展和改革委员会等。工业和信息化部主要负责拟订实施智能手机行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责国家级专项规划、区域规划、空间规划与国家发展规划的统筹衔接。监测宏观经济和社会发展态势，进行宏观经济的预测、预警，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策。拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查智能手机产业政策的执行等。

智能手机行业自律组织主要有中国信息通信研究院、中国电子信息行业联合会、中国通信标准协会等。中国信息通信研究院是一种中央政府机构，负责监管和规范中国的信息通信行业。该机构的主要职责包括制定行业政策、推动技术创新、保护消费者权益、监管市场行为等。中国电子信息行业联合会参与组织制定电子信息技术领域的国家标准和行业标准，参与电子信息技术领域的国际标准化活动；宣传有关质量的政策、法规和标准，研究并传播先进质量管理理论和方法，促进行业质量管理水平提升。中国通信标准协会负责组织信息通信领域国家标准、行业标准以及团体标准的制修订工作,包括智能手机相关的通信技术标准。承担国家标准化管理委员会、工业和信息化部信息通信领域标准归口管理工作等。

2、相关政策

近年来，中国智能手机行业受到政府的高度重视。国家陆续出台了多项政策，鼓励智能手机行业发展与创新。如《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》提出，瞄准智能手机市场，推动高性能等电子元器件的应用。《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，提出推动手机品牌高端化升级，培育壮大折叠屏手机产业生态，从优化成本、改善技术、加大适配等角度促进折叠屏手机生态成熟。

四、发展历程

我国手机行业经历了多次变革，2000-2006年，中国的手机市场主要由国外品牌主导，如诺基亚、摩托罗拉等。中国本土的手机制造商主要以生产功能手机为主，智能手机市场尚未形成。2007年苹果公司发布第一代iPhone，至此智能手机开始进入大众视野。中国品牌如华为、小米、OPPO、vivo等迅速崛起，市场份额逐步增大。2014-2018年为成熟阶段，中国智能手机市场进入高速增长期，国产手机凭借性价比优势占据市场主流。同时，4G技术的普及进一步推动了智能手机的发展。2019年至今为饱和阶段，2019年6月6日，工业和信息化部正式发放了5G商用牌照，标志着中国5G商用时代的正式开启。智能手机市场逐渐饱和，中国智能手机厂商开始注重技术创新，例如全面屏设计、人工智能、5G通信技术等。品牌之间的竞争也更加激烈，不仅在国内市场争夺用户，还积极拓展海外市场。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

智能手机行业技术门槛高，涉及芯片设计、操作系统、通信技术等多个领域。新进入者需具备深厚技术积累和创新能力，才能在激烈的市场竞争中立足。缺乏核心技术或创新能力不足的企业，很难在行业中取得突破。此外，随着技术的快速发展，智能手机行业的技术标准也在不断提高，这要求新进入者不仅要追赶现有技术，还要持续关注和研发新技术，以适应市场需求和行业标准。因此，技术壁垒是智能手机行业进入的重要障碍之一。

2、品牌壁垒

在智能手机行业，品牌是消费者购买决策的重要因素之一。消费者往往更倾向于购买知名品牌的产品，因为这些品牌在产品质量、性能、售后服务等方面有着良好的口碑和信誉。新进入者需要在市场上建立自己的品牌形象，这需要投入大量的时间和资源。此外，新进入者还需要通过不断创新和提供优质的产品和服务，赢得消费者的信任和认可。然而，由于智能手机市场的竞争非常激烈，新进入者在品牌建设方面面临着巨大的挑战。因此，品牌壁垒也是智能手机行业进入的重要障碍之一。

3、资金壁垒

智能手机行业的资金主要用于研发、生产、市场营销等多个环节。研发环节需要大量的资金投入，用于购买先进的研发设备、招聘高水平的研发人员，以及进行持续的技术创新。生产环节则需要投入资金建设生产线，购买生产设备，确保产品的质量和产量。市场营销环节同样需要投入大量资金，用于品牌建设、广告投放、渠道拓展等。这些都需要新进入者具备雄厚的资金实力，以应对可能的市场风险和投资回报的不确定性。

4、人才壁垒

智能手机行业的销售渠道多样化，包括线上和线下销售、电信运营商合作等。新进入者需要建立自己的销售渠道，与电信运营商等合作伙伴建立合作关系，以扩大产品的覆盖面和市场份额。然而，这需要新进入者具备强大的渠道拓展能力和谈判实力。此外，现有的销售渠道和合作伙伴往往已经与市场上的主流品牌建立了稳定的合作关系，新进入者需要花费更多的时间和精力来建立自己的销售渠道和合作伙伴网络。

六、产业链

1、行业产业链分析

智能手机产业链上游主要包括操作系统、芯片、显示面板以及其他零部件行业；中游则是智能手机生产制造行业；下游主要为消费者。中国智能手机行业产业链如下图所示：

智能手机行业产业链

操作系统

华为技术有限公司

小米科技有限责任公司

Apple Inc.

Google Inc.

芯片

中芯国际集成电路制造有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

紫光展锐（上海）科技有限公司

显示面板

京东方科技集团股份有限公司

天马微电子股份有限公司

TCL华星光电技术有限公司

彩虹显示器件股份有限公司

上游

华为技术有限公司

小米科技有限责任公司

OPPO广东移动通信有限公司

维沃移动通信有限公司

中游

消费者

下游

从上游来看，零部件制造是智能手机产业链上游的关键环节，包括芯片、显示面板等核心部件的生产。这些零部件的技术水平和生产能力决定了智能手机的性能和功能。上游零部件制造商的创新能力和生产能力对智能手机行业的发展起到至关重要的作用。

从下游来看，智能手机下游主要为消费者，近年来，随着经济的发展以及科技的进步，消费者对智能手机的需求也越来越高，带动行业规模增长，同时能够促进智能手机行业技术创新。

2、行业领先企业分析

（1）华为技术有限公司

华为技术有限公司，成立于1987年，为是全球领先的信息与通信技术（ICT）解决方案供应商，专注于ICT领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务，并致力于实现未来信息社会、构建更美好的全连接世界。2018年2月，沃达丰和华为完成首次5G通话测试。2019年8月9日，华为正式发布鸿蒙系统。2020年华为营业收入为8914亿元，到2022年，华为营业收入下降至6423亿元，2023年1-9月，华为营业收入为4566亿元，同比增长2.4%。

（2）小米科技有限责任公司

小米科技有限责任公司成立于2010年3月，是专注于智能硬件、电子产品、芯片研发、智能手机、智能电动汽车通信、金融、互联网电视及智能家居生态链建设的全球化移动互联网企业、创新型科技企业。小米公司创造了用互联网模式开发手机操作系统、发烧友参与开发改进的模式。小米营业收入在2021年达到3283.09亿元，2022年小米营业收入有所下降，下降至2800.44亿元，2023年1-9月，小米营业收入为1977.26亿元，同比减少7.6%。

七、行业现状

智能手机的普及对中国社会产生了深远的影响。它极大地改变了人们的生活方式，改变了我们的社交方式和沟通方式，使得信息获取更为便捷，社交方式也更加多样。同时，智能手机的普及也推动了移动互联网、电子商务等相关产业的发展，为中国经济的增长注入了新的活力。2022年受疫情、宏观经济下行压力加剧、市场趋于饱和等因素影响，智能手机行业低迷运行，2023年第四季度，新机型密集发布促进行业加速修复，根据工信部数据，2023年我国智能手机产量为11.4亿台。

八、发展因素

1、机遇

（1）国家产业政策的支持

智能手机行业是我国大力发展的重点行业，政府部门推出许多产业政策促进智能手机行业发展，为行业发展提供政策支撑。如《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》提出，提升5G终端的产品性能，推动支持SA/NSA双模、多频段的智能手机等多种形态的5G终端成熟。《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》提出，提升手机等传统电子的消费，释放国内市场需求，培育壮大折叠屏手机产业生态，从优化成本、改善技术、加大适配等角度促进折叠屏手机生态成熟。

（2）技术的创新发展

5G技术的高速度、低延迟特性，使得智能手机能够实现更流畅的视频通话、更快的数据下载和更稳定的网络连接，随着5G网络的普及和6G网络的研发，智能手机将拥有更快的网络速度和更低的延迟。同时，人工智能技术的应用，让智能手机具备了更强的学习和理解能力，能够为用户提供更加个性化的服务和体验。这些技术创新不仅提升了智能手机的性能和功能，也为行业带来了新的商业模式和盈利点。

（3）居民需求升级趋势明显

随着经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对智能手机的需求也在不断升级。他们不再仅仅追求手机的基本功能，而是更加注重手机的品质、设计和体验。高端智能手机市场的快速增长正是消费升级的体现。消费者愿意为高品质、高性能的智能手机支付更高的价格，这也促使手机厂商不断提升产品质量和创新水平。同时，消费者对手机的个性化需求也在增加，这也推动了手机厂商在设计和功能上的不断创新。

2、挑战

（1）市场趋于饱和

全球智能手机普及率已经十分高，市场增长空间有限。随着消费者对智能手机的需求逐渐趋于饱和，他们对新产品的购买意愿和频率也在降低，这使得智能手机厂商的销售增速放缓。市场饱和也导致了价格战的加剧，厂商为了争夺市场份额不得不降低价格，进一步压缩了利润空间。

（2）替代品威胁

随着科技的不断进步，越来越多的新型智能设备开始涌现，如智能手表、智能眼镜、平板电脑等。这些设备在某些功能上与智能手机重叠，甚至在某些特定场景下更加便捷和实用。例如，智能手表可实现健康监测、支付等功能，而平板电脑则更适合进行多任务处理和娱乐。因此，消费者在选择设备时，可能会考虑到其便携性和特定需求，从而选择这些替代品。

（3）劳动力成本不断上升

随着经济的发展和人口结构的变化，智能手机生产过程中的劳动力成本不断攀升。智能手机行业对劳动力的技能要求较高，包括研发、设计、生产、测试等多个环节都需要专业的人才。然而，随着技能要求的提高，这些专业人才的薪酬水平也在上升，进一步增加了劳动力成本。此外，随着人口老龄化的加剧和年轻劳动力供给的减少，智能手机行业可能会面临劳动力短缺的问题。

九、竞争格局

中国智能手机行业的市场集中度较高，主要由几家领先品牌主导。苹果、华为、OPPO、vivo和小米等是市场上的主要玩家，它们占据了中国智能手机市场的大部分份额。2023年我国智能手机市场份额占比最大的品牌为苹果，市场份额占比为17.9%，接着是vivo、OPPO、荣耀、小米以及华为，市场份额占比分别为16.9%、16.2%、15.7%、14.4%、12.1%。CR6达到93.4%。

十、发展趋势

随着5G、6G、人工智能、物联网等技术的不断发展和融合，智能手机将拥有更强大的处理能力、更丰富的应用场景和更优秀的用户体验。产品多元化和个性化是智能手机行业发展的重要趋势，企业将不断创新，以满足消费者日益多样化的需求。产品多元化意味着厂商需要推出更多种类、更多功能的手机。个性化则强调手机的设计和功能需要与用户的个人喜好和需求相匹配。随着智能手机市场的逐渐饱和，单一的硬件销售已经难以满足厂商的发展需求。因此，构建完整的生态系统，整合硬件、软件、服务等多个环节，提供更加全面、便捷的用户体验，成为了智能手机厂商的重要战略。未来，我国智能手机行业将朝着技术不断创新化、产品多元化和个性化以及生态化发展。