中央空调

摘要：随着我国城市化进程的加快、房地产业和建筑业的快速发展、工商业设施的不断新建以及人民生活质量的提高，对中央空调设备的需求日益增长。近年来，我国中央空调市场规模逐年上涨，2022年中国中央空调市场规模达到1150.8亿元，同比增长2.7%。2022年国内中央空调市场占有率占比最大的两家厂商是美的集团以及格力电器，市场占有率分别为15.41%、12.45%。未来，我国中央空调行业将朝着节能高效及环保化、深度定制化、一体化以及物联智能化方向发展。

一、定义及分类

中央空调系统又称集中式空调系统，是指在同一建筑物（群）中，以集中或半集中方式对空气进行净化、冷却（或加热）、加湿（或除湿）等处理、输送和分配的空调系统。它主要由空气处理设备、空气输送设备、空气分配设备、冷（热）源设备及控制部分等组成。中央空调产品通常可分为离心式冷水机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆冷水机组、模块机、多联机、空调末端、单元机、两联供产品和溴化锂机组九大类，其中离心式冷水机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆冷水机组、模块机统称为冷水机组。

二、商业模式

1、采购模式

中央空调制造企业采购模式主要采取“以产定采、合理库存”的采购模式。企业设有订单服务部和运营部，根据制造部编制的生产计划及库存物资情况，编制采购计划，报总经理批准后实施采购。企业会根据历史销售情况对部分通用原材料进行提前备货。为保证采购工作的顺利进行，企业的采购工作由多个部门配合完成。企业由订单服务部和运营部负责采购的主导工作，如与供应商谈判等；研发中心及制造部下达生产订单、外购服务配件生产计划等；物管科根据企业原材料库存状况分析产生采购计划。

2、生产模式

中央空调制造企业生产模式主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户的订单要求，企业制造部按照产品的具体工艺要求，拟定生产计划、下达生产任务、组织生产。由于产品定制化的特点，产品生产工艺较为复杂，企业为保证产品质量、生产效率和交货期，对产品所需关键零部件采用自制的方式，包括关键零部件的数控加工、冲片、胀管、电/气焊、检漏、组装以及表面处理（含油漆）等；对于其他零部件，企业根据设计部门提供的相关参数，组织合格供应商进行生产或直接采购通用制冷配件，由于市场上从事此项业务的厂商较多，中央空调制造企业不存在对此类厂商的重大依赖。为保障产品的质量，企业质保部会同订单服务部、制造部，通过采购进货检验、生产过程检验、装配整机调试检验、出厂试验等检验检测环节严把产品质量关。

3、销售模式

中央空调制造企业主要采用直销和经销相结合的模式获取订单，直销模式下一般采取参与客户的集中采购并以公开招投标方式开展销售；经销模式则主要通过全国各地授权经销商、战略合作伙伴和项目经销商实现销售。一般设有销售中心负责产品销售，实行分片区管理的营销体系，销售中心根据地理位置、经济规模、市场特征差异等因素划分了7个国内销售片区和海外营销部。国内销售区域包括华东、华北、华中、西南、华南、东北、西北共7大销售片区，各销售片区均设置销售业务人员，负责维护客户关系，开拓不同细分行业客户市场，制定并完成市场销售任务。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

国家发展和改革委员会是我国中央空调行业的主管部门，主要通过研究制定产业政策、提出中长期发展导向和指导性意见等履行宏观调控、宏观管理等职能；国家工业和信息化部主要负责拟订实施中央空调行业规划、产业政策和标准，监测中央空调工业行业日常运行，作为行业管理部门，主要负责行业中长期规划、政策和标准的拟订及组织实施，指导行业发展；国家市场监督管理总局主要负责中央空调产品的技术标准制定、生产许可证的颁发、质量认证和日常生产监督；住房和城乡建设部对全国的建筑活动实施统一监督管理。

中央空调行业的自律组织主要包括中国制冷空调工业协会、中国制冷学会等。中国制冷空调工业协会是以中国制冷空调行业的制造企业为主，包括有关科研机构、院校、社会团体及工程设计、安装、维修等单位自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织，是社会团体法人。中国制冷空调工业协会是国内中央空调行业的最高协调机构，目前其主要作用是对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，为业内企业提供市场指引。

2、相关政策

为支持中央空调行业的发展，近年来，我国推出了一系列相关政策。如《“十四五”节能减排综合工作方案》，实施绿色高效制冷行动，以建筑中央空调、数据中心、商务产业园区、冷链物流等为重点，更新升级制冷技术、设备，优化负荷供需匹配，大幅提升制冷系统能效水平。推动高效制冷，促进节能减排，为中央空调行业发展提供了方向。《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，鼓励外商投资空调、高效节能压缩机及零部件生产、空调、电冰箱、高效节能压缩机及零部件制造。进一步推动中央空调行业的发展。《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》，鼓励制冷设备、家电回收，充分资源利用，助力我国2030碳达峰的长远目标。

四、发展历程

20世纪50年代，我国中央空调行业处于起步阶段，市场上的产品多以进口为主，本土产品生产方式主要以仿制国外产品为主。20世纪90年代，我国中央空调行业逐步进入快速发展时期，由于当时工商业及生活用电量涨幅较快而电力建设相对滞后，导致电力供应较为紧张，因此以燃煤锅炉产生的蒸汽、热水，或燃气、燃油的燃烧热为驱动热源，以水为制冷剂，溴化锂水溶液为吸收剂的溴化锂吸收式制冷机相关产业蓬勃发展。自20世纪90年代中期开始，随着特灵、约克、麦克维尔、顿汉布什等外资整机空调品牌，以及外资压缩机、制冷阀件等核心制冷配件品牌相继在国内建立生产和研发基地，加速了国内中央空调电制冷设备相关产品和技术的进步，推动了中央空调全产业链构建进程。21世纪以来电制冷设备对溴化锂吸收式制冷机组的大量替代，长期推动中央空调行业绿色低碳发展。近年来，高效压缩机、高效换热器、环保制冷剂及制冷系统循环技术的进步，将进一步提升产品运行能效和环保特性，从而减少碳排放，助力中国实现向国际社会作出的2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”郑重承诺。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

中央空调设备属热、机、电一体化产品，是制冷压缩机、换热器、节流机构、自控元器件与电子技术、信息技术、智能化技术、新材料应用技术等多种机械、电子、新材料的组合体，其产品设计制造涉及传热、流体、有机化学、压力容器、工业控制、计算机仿真、精密机械制造等相关学科和技术，其行业跨度大、涉及部门和学科多，且产品机种和机型繁多的特点，要求中央空调产品的设计、研发、生产需要雄厚的技术储备，以及长期的技术积累。中央空调产品的设计制造过程需要根据产品特性、应用场合与运行工况灵活调整产品系统、结构及控制设计方案，对每类产品进行独特的设计和特定性能、可靠性检测，故对企业的设计开发能力、工艺能力、质保能力和试验装备要求很高，需要配备具有较高专业素质和丰富经验的研发设计人才及多工种熟练技工，并且需要有多领域的人才储备。与外资品牌相比，国内厂商人才储备较少，难以组建稳定、成熟的技术团队。

2、人才壁垒

中央空调是由多个部件系统集成的整机产品，装配、调试、检测贯穿于整个生产过程，因此需要多个领域的人才储备。对于国内行业新入者同时获得多个领域的人才具有相当的难度，另外将其聚集、磨合，形成团队力量并开发出新产品也要经过多年的实践。因此，中央空调行业对新进入者具有较高的人才壁垒。

3、品牌壁垒

在经历了市场化和规模化发展的冲击之后，我国中央空调行业已经形成了清晰的品牌格局和产品格局。客户往往要求供应商具备较强的产品研发设计能力、能快速响应市场变化的非标定制能力、较强的制造能力、较高的检测水平，以及良好的售后服务，倾向于购买有较强实力和较高品牌知名度企业生产的产品。具有一定品牌影响力的企业，其在市场竞争中就将取得有利的地位，这也对后来的竞争对手形成障碍。

4、市场开拓壁垒

在中央空调市场竞争中，品牌知名度是影响客户选择供货厂商的重要因素，也是终端消费者选择中央空调设备的重要依据，消费者对于购买产品有很强的品牌观念，新进入者很难在短时间内形成竞争力并占有一定的市场份额，新市场的开发、品牌的建立、消费者的认同需要很长的周期。消费者在购买产品时，通常只会在主流品牌中挑选产品，因此新的行业进入者与行业原企业竞争客户的难度较大。

5、工艺制造壁垒

中央空调制造涉及到焊接、钣金加工、涂装、压力容器制造、电气元件组装等多种工艺，并且中央空调品类繁多，不同产品对工艺过程的要求各异。由于将这些工艺环节系统地融合到一起存在较大难度，新产品的开发往往要求对多个工艺环节进行调整和优化，对各项性能和指标采用严密的测试手段进行检测。各类空调设备需要在不同室内环境温度、不同气候区域全年室外温度等变工况、变负载情况下长期运行，机组性能及可靠性问题也是一个企业很大的挑战。空调行业工艺的特殊性、专业性，对工人的技术能力提出了更高的要求，只有经过严格的专业培训以及长时间的一线经验累积才能成为合格的生产人员。因此如何在短期内建立符合要求的中央空调生产工艺标准和检测体系将成为行业新进入者的重要壁垒。

6、合格供应商审核壁垒

中央空调的客户包括通信、交通、冶金、能源等行业的大型企业和政府部门，上述领域的生产运营过程对空气、温度、湿度等环境要求苛刻，因此客户对供应商的甄选均设置了严格的程序，通常会对供货厂商的整体规模、品牌声誉、行业经历、产品质量、研发能力、售后服务等方面进行综合考核，只有通过审核才能成为其合格供应商，达成长期合作的可能性。因此行业新进入企业或资金、技术实力较弱的企业往往无法在短时间内获得上述客户的合格供应商资格。

六、产业链

1、行业产业链分析

中央空调行业产业链上游主要为中央空调核心部件及金属材料行业，核心部件主要有压缩机、风机、电机等，金属材料主要为钢材、铝材以及铜材等。中游则主要是中央空调的生产制造。产业链下游主要应用于各种工业制冷场所以及写字楼、商场、轨道交通、医院等各类公共建筑。中国中央空调行业产业链如下图所示：

中央空调行业产业链

压缩机

上海汉钟精机股份有限公司

厦门东亚机械工业股份有限公司

上海海立（集团）股份有限公司

思科普压缩机（天津）有限公司

风机

沈鼓集团股份有限公司

陕西鼓风机（集团）有限公司

豪顿华工程有限公司

浙江上风高科专风实业股份有限公司

电机

中山大洋电机有限公司

江西特种电机股份有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司

浙江方正电机股份有限公司

钢材

宝山钢铁股份有限公司

首都钢铁集团有限公司

鞍山钢铁集团有限公司

武汉钢铁集团公司

上游

珠海格力电器股份有限公司

美的集团股份有限公司

海尔集团公司

奥克斯集团有限公司

中游

电力

通信

交通

医药

民用

化工

下游

从上游来看：中央空调行业的上游行业是外购件（压缩机、风机、电机等）、金属材料（铜材、钢材、铝材）行业，其中最主要的是压缩机行业与有色金属行业。压缩机行业市场化水平较高，中央空调制造企业一般根据客户的偏好设计来采购不同供应商所提供的压缩机。而在有色金属行业，近年来由于受到资源类商品价格频繁波动的影响，铜材、钢材、铝材等原材料的价格亦出现波动，对中央空调制造企业的生产成本造成一定影响。

从下游来看：中央空调的下游行业主要包括商业场所、楼宇住宅，以及电力、通信、交通、化工、冶金、机械、电子、医疗、制药、新能源、航空航天等行业领域，受国家宏观经济环境、固定资产投资影响较大。中央空调行业广泛的下游应用空间为其发展创造了良好的条件，随着城镇化建设、新型基础设施建设的不断深入，中央空调工业应用领域的不断拓展有利于中央空调需求保持稳定增长

2、行业领先企业分析

（1）珠海格力电器股份有限公司

珠海格力电器股份有限公司成立于1991年，是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股专业化空调企业，格力已在中国各地建立了强大的生产、销售和服务网络，并成立了研发中心。格力电器于上世纪90年代大举进军中央空调领域，引进了大批一流的中央空调研发人才和设备。2003年12月，总面积达15万平方米的中央空调科研生产基地竣工投产，建立了完善的中央空调研发、制造、销售与服务体系，年产值可达50亿元。坚持以技术创新抢占制高点的开发战略，秉承节能、环保、健康、舒适的制造理念，格力推出了10大系列1000多个品种的中央空调产品，涵盖大中小型中央空调和商用空调领域。近年来，格力电器空调业务营业收入逐年上涨，2022年格力电器空调业务营业收入1348.59亿元，较上年同比增加2.39%。2023年1-6月，格力电器空调业务营业收入为699.98亿元，较上年同期增长1.82%。

（2）美的集团股份有限公司

美的集团股份有限公司创业于1968年，是一家以家电业为主，涉足房产、物流等领域的大型综合性现代化企业集团，旗下拥有两家上市公司四大产业集团，是中国最具规模的白色家电生产基地和出口基地。1999年进入行业以来，十年的发展已经成为国内中央空调厂家中品类最齐全的企业。主要类型有：L系列离心式冷水机组、C系列螺杆式冷水机组、满液式螺杆冷水机组等。近年来，美的集团空调业务营业收入逐年上涨，2022年，美的集团空调业务营业收入为1506.35亿元，同比增长6.17%，2023年1-6月，空调业务营业收入为920.07亿元，同比上年同期增长10.54%。

七、行业现状

近年来，我国中央空调市场规模逐年上涨，2022年中国中央空调市场规模达到1150.8亿元，同比增长2.7%。中央空调设备广泛应用于各种工业制冷场所，以及写字楼、商场、轨道交通、机场、医院等各类公共建筑。随着我国城市化进程的加快、房地产业和建筑业的快速发展、工商业设施的不断新建以及人民生活质量的提高，对中央空调设备的需求日益增长。此外，近年来我国生物医药、电子半导体、航空装备等行业快速发展，催生出庞大的洁净空调系统需求。我国中央空调行业市场前景广阔。

八、发展因素

1、机遇

（1）国家政策的鼓励和支持

国务院发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案；推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型；加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度；锚定努力争取2060年前实现碳中和，采取更加有力的政策和措施。国家“碳达峰、碳中和”目标将对中央空调下游领域的节能提效提出更高要求，为节能环保中央空调带来更多的市场机遇。

（2）城镇化水平仍有提升空间

随着城镇化进程的加速，城市人口和建筑规模不断扩大，特别是商业配套设施和公共基础设施的兴建，增加了对中央空调的需求。2023年我国常住人口城镇化率达到66.16%，较上年年末提高了0.94%。虽然我国城镇化率发展较快，但与欧美发达国家普遍70%-80%的城镇化率相比，我国城镇化的空间仍然较大，与城镇化建设密切相关的中央空调市场空间广阔。

（3）应用领域不断拓展

目前，中央空调已经被广泛应用于大型商用、市政工程以及电力、通信、交通、化工、冶金、机械、电子、医疗、制药、新能源、航空航天等行业领域。新经济、新产业、新需求、新基建等的不断出现和增长，中央空调的应用广度将不断扩大。随着我国工业现代化进程的发展，以及传统制造业升级转型、智能制造和高端制造业的不断推进，未来制造业对工艺过程和生产环境中温湿度、洁净度的要求将不断提升，并可能对生产中涉及的新对象提出各种空气环境处理需求，中央空调设备作为环境控制系统的重要组成部分，应用领域将得到进一步扩展。

2、挑战

（1）技术较国外厂商仍存在差距

随着科技的进步和创新,我国中央空调技术得到了快速发展。传统的空调系统采用的主要是直流循环式制冷技术,而现在已经发展出了更高效、更环保的新技术,比如变频技术、换气制冷技术等。中央空调的核心技术包括压缩机技术、变频技术及控制技术，这些技术是影响中央空调能效、性能和稳定性的关键因素。目前，虽然国内一些品牌在某些技术方面已经达到或接近国际水平，但在核心技术的整体掌握上，特别是在高端产品研发方面，仍存在一定差距。

（2）原材料价格波动

从中央空调行业宏观环境来看，中央空调行业上游为有色金属行业。铜材、钢材、铝材等价格存在一定的波动性，对中央空调行业内企业生产成本具有一定的影响。如果未来主要原材料价格向不利于中央空调行业方向波动，而企业未能及时或者无法通过价格转移、工艺优化等方式应对因原材料价格上升导致的成本压力，则可能对企业的经营业绩和盈利水平产生不利影响。

（3）劳动力成本上升

随着经济的发展和人口结构的变化，我国劳动力成本不断上升。中央空调行业属于劳动密集型行业，在生产过程中需要大量的人工操作，劳动力成本上升直接增加了企业的生产成本，可能导致企业利润下降。此外，随着劳动力成本的上升，企业可能会面临雇佣成本更高、技能水平较低的员工的趋势，这可能降低生产效率。劳动力成本上升可能导致一些低附加值的中小型企业逐渐失去竞争力，最终退出市场。

九、竞争格局

国内中央空调行业经过多年的竞争发展，从最初的欧美、日韩等国外品牌为主导，到目前形成国产品牌、欧美品牌、日韩品牌三大阵营相互角力的格局。2022年国内中央空调行业国产品牌市场占有率达48.55%，日韩品牌占有率为35.11%，欧美品牌市场占有率为16.34%。2022年，国内中央空调市场占有率占比最大的两家厂商是美的集团以及格力电器，市场占有率分别为15.41%、12.45%。大金、日立以及海尔则分别占11.87%、8.46%、8.25%。国内两大厂商市场占有率较高，国产替代逐渐加速。

十、发展趋势

中央空调能耗在建筑能耗中的占有较高的比重。此外，在生物医药、电子半导体等工业生产场所，工艺过程冷却用冷水机组和工艺性空调设备往往长时间运行，能耗大，运行成本高。中央空调行业广泛采用的HCFC类制冷剂对臭氧层有破坏作用，制造对大气臭氧层零破坏、温室效应影响指标较低、无毒难燃、充注量少的环保型制冷剂的中央空调设备将是中央空调行业的未来发展方向。不同行业用户的负荷变化特性、功能需求等存在很大差异，通用性中央空调设备很难贴合所有用户需求，导致空调设备实际运行效果与部分用户需求产生偏差，影响用户体验。未来中央空调设备生产厂商将对空调设备类型、系统结构和控制方案进行深度定制化设计。高效一体化集成设备的出现简化了设计方负荷、缩短了施工周期、提高了设备调试成功率。物联网技术系空调设备、设备生产厂商、用户通过信息传感设备进行信息交换，实现智能化识别、跟踪、监控和管理。在此基础上，空调物联智能控制系统以高效、节能、舒适为理念，根据建筑物内设备及人员的分布，结合大数据、人工智能技术和云服务，优化中央空调系统的运行状态曲线，以达到降低能耗，提高利用效率，满足人体舒适性的目的。未来，我国中央空调行业将朝着节能高效及环保化、深度定制化、一体化以及物联智能化方向发展。