2015年电力行业发展现状分析及2016年展望【图】

    2015年，我国电源装机增速加快，清洁能源装机增长7000万千瓦，占新增装机的50%，清洁能源发电量比重提高到27%，但火电利用水平下降和“三弃”问题加剧比较明显;与国际主要国家相比，我国电源呈现结构性过剩现象。预计2016年火电发电利用小时数降至3800～4000小时，应严控火电新增规模，切实落实火电发展规划;全国弃水、弃风、弃光电量超过800亿千瓦时，应重点从技术和市场两方面解决清洁能源消纳瓶颈问题。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国电力行业运行态势及投资战略研究报告》

    一、2015年中国电力行业发展现状分析

    1、装机容量增速加快，发电量增速大幅放缓，清洁能源发电量比重进一步提高，发电设备利用小时数创新低。发电装机方面，2015年全国发电装机容量达到15.1亿千瓦，同比增长10.4%，增速比去年快1.9个百分点，是2008年以来增速最高的一年。清洁能源发电装机容量4.94亿千瓦，占总装机容量比重为32.8%。发电量方面，2015年发电量5.6万亿千瓦时，同比增长0.6%，增速比上年回落3个百分点;清洁能源发电量1.5万亿千瓦时，同比增长9.5%，占比达到26.7%;利用水平方面，6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数首次跌破4000，降至3969小时。

    2、火电装机增速加快，但发电量连续第二年下降，设备利用率不足问题突出。2015年，全国火电新增发电能力7400万千瓦，占新增电源比重的51%，同比增长7.8%，是2008年以来增长最快的一年;但火电发电量仅为4.1万亿千瓦时，连续第二年负增长，同比降低2.3%;火电平均利用小时4329小时，同比降低410小时，是1978年以来最低水平，利用小时数在3500小时以下的省份有6个;除江西外其他省份火电利用小时均有不同程度下降，其中最严重的省份如云南和重庆相比去年下降超过1000小时。

    3、风电、太阳能发电设备利用小时数同比降低，局部地区“三弃”问题严重。

    风电方面，2015年我国风电利用小时数为1728小时，同比下降约170小时，弃风电量达到339亿千瓦时，平均弃风率15%，同比提高7个百分点，是近年来最高水平。其中，东中部地区风电消纳情况较好，弃风率保持在5%以下;东北和西北地区弃风现象严重，新疆、吉林、甘肃、内蒙古四省弃风电量占到了全国弃风电量的80%，弃风率分别为39%、32%、31%和18%。

    太阳能发电方面，2015年我国太阳能发电平均利用小时数约900小时，同比降低50小时，弃光电量约50亿千瓦时，集中在甘肃和新疆，两省弃光电量占到全国弃光电量的83%，分别达到26.5亿千瓦时和15.1亿千瓦时，弃光率分别为31%和32%。

    水电方面，2015年全年弃水电量约200亿千瓦时，主要集中在四川和云南两省，四川在各大外送通道满送的情况下，2015年丰水期统调水电仍弃水114.2亿千瓦时，同比增加17.3亿千瓦时，增幅17.7%。

    4、与世界主要国家相比，目前我国存在较为明显的电源结构性过剩问题。我国煤电发电量占比世界第一，但利用小时数仅为4400小时，低于美国和欧盟的4900小时，比同样以煤电为主的印度低1500小时。我国煤电利用率不断下降的同时，风电、太阳能等清洁能源利用水平并未相应提升，虽然装机容量位居世界第一，但源网建设不配套等问题突出，利用小时数在不断下降，目前远低于美国、欧盟等新能源发展较快地区，仅与印度相当;此外，虽然我国风电、太阳能装机比例合计达到了11.3%，发电量却仅占4%，而在美国、欧盟、印度等国家和地区，新能源发电量占比均远高于装机占比;具体到我国新能源富集地区来看，这一趋势更加明显，甘肃、新疆等地风电装机(29%、26%)占比与丹麦(31%)相当，但丹麦风电发电量占比达到33%，而甘肃和新疆这一比例仅为10%和8%，电源利用水平仍有较大提升空间。

中国与世界主要国家煤电和新能源利用水平对比

类别		中国	美国	欧盟	印度	丹麦
煤电	装机占比	59%	39%	29%	72%	-
	发电量占比	67%	29%	17%	57%	-
	利用小时	4400	4978	4947	6072	-
风电	装机占比	8.50%	3.30%	6.30%	2.40%	31%
	发电量占比	3.30%	5.20%	16.70%	7.50%	33%
	利用小时	1728	2406	1943	1555	2500
太阳能	装机占比	2.80%	0.20%	2.10%	0.20%	-
	发电量占比	0.70%	0.70%	6.30%	0.40%	-
	利用小时	900.00%	1125.00%	971.00%	1055.00%	-

数据来源：中电联统计快报

 

    二、2016年电源发展形势展望

 

    1、火电电量消纳空间有限，在建项目规模大，机组利用率将进一步降低，预计2016年全国火电平均利用小时数将下降至3800～4000小时。从需求侧看，随着去产能、去库存的推进，2016年全国用电量增速仍将处于低位，全年增速预计在-1%～2%。从供给侧看，火电核准权下放后，地方政府在投资保增长的驱动下，电源无序建设问题突出，已呈现严重过剩局面。目前，全国核准在建煤电2亿千瓦，其中东中部十二省市6400万千瓦。按照在建机组3年的建设工期考虑，预计2016年全国新投产煤电约5000万千瓦，其中东中部十二省市约2000万千瓦，占比达到40%。全国火电装机将超过10.5亿千瓦，火电平均利用小时数会下降至3800～4000小时。

 

    预计全国发电装机容量到 2020年需求 19.6 亿千瓦、 2030年需求 30.2亿千瓦和 2050 年需求 39.8 亿千瓦，其中火力发电装机容量占比逐年下降，2020 年、2030 年和 2050 年装机容量占比达 61%、51%和 38%。

 中国火电装机容量预测

 

新增火电装机容量预测

 

    2、清洁能源消纳形势严峻，主要能源基地“三弃”问题加剧，预计全国弃水、弃风、弃光电量分别达300亿千瓦时、400亿千瓦时和100亿千瓦时。据调研，四川水电2016年的丰水期水电装机规模将比2015年增加680万千瓦，增幅达到20%，而电量预计增幅仅为1.3%，供需矛盾进一步加剧，预计2016年弃水电量达到200亿千瓦时。西北2016年新能源装机规模将增长1500万千瓦，总装机达到6800万千瓦，同比增长28%。预计全年弃风、弃光电量分别达到310亿千瓦时、90亿千瓦时，同比增加89%和92%。