2018年我国热管理系统行业市场概况及市场规模分析

    热管理系统是从整车融合的角度考虑整车换热性能，控制和优化热量传递的系统。传统燃油车热管理系统主要包含空调系统和发动机冷却系统。新能源汽车“三电”取代了传统的发动机动力系统，热管理系统主要涵盖：空调制冷系统及采暖系统、电机冷却系统和电池温度控制系统。

    传统汽车空调依靠发动机带动空调压缩机制冷，发动机余热制热，暖风水箱将热量回收利用。发动机冷却系统为强制循环水冷系统，利用机械水泵提高冷却液的压力，强制冷却液在发动机中循环流动。

    与传统燃油汽车热的管理系统之间独立设计不同，新能源汽车热管理系统需统筹整车热量传递，将空调系统、动力总成冷却和电池温控系统融合，集成一套合理利用车内各部件冷热源的新能源汽车热管理系统解决方案。

    热管理系统有利于优化整车的节能效果，提高续航里程。例如热泵空调系统通过热交换器回收驱动温控剩余蒸汽、温水和废热70%的热能，用来驱动COP为0.65左右的制冷系统实现空调制冷，节约30%左右的能耗。

    2018-2020国内新能源汽车热管理系统市场规模48、74、103亿元，CAGR46%。

    新能源汽车热管理系统新增电池热管理系统，传统机械式压缩机升级为替换为电动压缩机，带动了电池热管理系统、热泵空调、电动压缩机等零部件增量需求。

液冷模式下电池热管理系统价值2200元左右

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国热管理系统市场专项调研及投资前景分析报告》

    PTC制热空调是传统汽车空调价值的2倍。成本增加主要来源：电动压缩机比机械压缩机增加了控制器与步进电机，成本从500元上升至1500元；另外暖风系统需要额外增加制热组件-PTC加热器。新能源汽车冬季制热大幅削弱续航能力，热泵空调具有节能技术，考虑到热泵空调未来有望在新能源汽车上普及，价值量是传统汽车的3倍。

新能源汽车空调价值是传统汽车空调系统价值2倍

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    新能源汽车热管理系统主要包含分为冷媒回路（空调），油冷回路（电机）、水冷回路（电池+电控）。根据我们草根调研结果显示，新能源汽车热管理系统回路综合价值8280元，是同级别燃油汽车的4倍。

新能源汽车热管理回路价值达8280元，是传统汽车价值的4倍

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    2017年4月工信部、发改委和科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》提出2020年新能源汽车产销量达到200万辆，累计产销超过500万辆，结合工信部发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，我们预计2018-2020年新能源汽车销量分别为100、152和214万辆。

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    双积分推动国内新能源汽车市场发展，预计2020年国内新能源汽车销量达到214万辆，热管理系统的渗透率持续上升。预计2018-2020年国内新能源汽车热管理系统市场空间达48、74、103亿元，CAGR达到46%。