航空运输

摘要：国家着力于完善民航监管体制、理顺产权关系、促进企业兼并重组，民用航空运输业的资产质量和整体素质都得到了显著提高。因此，在旺盛的市场需求支撑下，随着行业整体管理水平不断提高，我国航空运输业的经营效率不断提升。截至2023年底，我国民航客运量达6.2亿人次，同比增长146.1%；货运量达735万吨，同比增长21%。在业务规模持续扩大的同时，中国航空运输业发展质量和保障能力也得到了进一步的提升，有助于产业持续稳定发展。

一、定义及分类

航空输运即使用飞机直升机及其他航空器运送人员、货物、邮件的一种运输方式，具有快速、机动的特点。航空运输主要分为班机运输、包机运输、集中托运和航空快递四大类。班机运输指具有固定开航时间、航线和停靠航站的飞机运输方式，通常为客货混合型飞机，货舱容量较小，运价较贵。包机运输是指航空公司按照约定的条件和费率，将整架飞机租给一个或若干个包机人，从一个或几个航空站装运货物至指定目的地。集中托运指航空货运代理公司将若干批单独发运的货物集中成一批向航空公司办理托运，填写一份总运单送至同一目的地，然后由其委托当地的代理人负责分发给各个实际收货人。航空快递是目前航空运输中最快捷的方式，它由专门经营此项业务的部门和航空公司合作，以最迅速的方式传送急件。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

中国民用航空局是国内航空运输行业的行政主管部门和监管机构，其根据《中华人民共和国民用航空法》等法律法规对全国民用航空活动实施统一监督管理。民航局作为目前中国民航的行业主管部门，对民航运输业实施监管，制定行业相关的政策、规章制度、标准等并进行监督检查，主要负责提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议，按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查；起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作；组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设等。

民航局下设中国航空运输协会为我国航空运输的自律组织，主要负责宣传、贯彻党和国家关于民航业的路线方针政策、法律法规、标准制度及有关文件精神；研究国际国内民航市场发展形势、经济形势和世界动向，探讨航空运输企业建设、改革和发展中的理论与实践问题；协调会员单位之间各方面的关系，建立起公平竞争、相互发展的经济关系；在飞机引进、市场准入、基地设置等资源配置方面，为业务主管单位和航空运输企业提供评估报告等。

2、行业相关政策

相较于公路、铁路运输，航空运输以其迅捷、安全、准时的超高效率赢得了相当大的市场，大大缩短了交货期，对于物流供应链加快资金周转及循环起到了极大的促动作用。基于航空运输对发展国民经济和促进国际交往的重要意义，我国高度重视发展航空运输事业。2020年9月，国家发改委、民航局发布《关于促进航空货运设施发展的意见》，指出要加快补齐航空货运短板和弱项，促进我国航空货运设施发展。2023年以来，我国陆续出台《推动外贸稳规模优结构的意见》《关于落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》等政策，从稳定外贸交易、发展智慧航空、促进旅游消费等方面明确我国航空运输发展方向，为相关企业提供了良好的经营环境和有力的政策支持。

三、行业壁垒

1、市场准入壁垒

政府对航空运输业的高度管制构成了进入航空运输市场的政策壁垒。根据《国内投资民用航空业规定》，国内投资主体设立民航企业应当向民航局或者地区管理局申请取得相应的许可。2016年9月，民航局下发《关于加强新设航空公司市场准入管理的通知》，加强对新设航空公司市场准入管理，不但严格控制新设航空公司的数量，而且对支线航空公司转干线航空公司、全货运航空公司转客运航空公司，都作了严格限制条件的规定。此外，飞机的购买和租赁、航线的开辟和停运、航班计划的设立和更变、飞机的起降时刻以及各种安全标准、维修资质等也均需取得民航局或者地区管理局的许可或备案，从而形成较高的市场准入壁垒。

2、运营网络壁垒

航空运输服务链条长、操作要求高，规模化的运营网络建设构成航空运输企业的核心竞争力。运输网络规模的大小、在网络建设上的持续投入和网络组织管理水平，将决定企业业务覆盖范围、业务品质等，进而对企业的盈利能力和收入规模产生重要影响。对航空运输企业而言，合理的机队规模和航线网络规划，同样能够带来巨大的规模效益。机队规模的逐渐增加，能够提高与机务相关的日常维护运营的经济性，降低运营成本，从而形成较高的规模壁垒。

3、人才壁垒

我国航空运输发展历程相对较短，高素质专业型人才储备有限，而熟悉专业物流服务、掌握信息技术，同时又能对所服务的细分行业具有充分了解的人才则更为稀缺。随着运输服务质量不断升级，以及服务内容的日趋复杂，行业内对高素质专业型、复合型人才的需求缺口正在加大，而相关人才的培养又需要一定时间，从而形成较高的人才壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

航空运输产业链上游主要为运输飞机及航空燃油等。目前，国际两大飞机制造商波音公司和空客公司在全球占据绝大部分市场份额，具备较大的市场定价权。此外，航空燃油等能源供应对航空运输影响也较大。

航空运输主要应用于货运、快递、跨境电商、国际贸易、旅游客运等领域。基于我国经济稳定复苏，国际贸易、居民出行趋于常态化，航空运输需求大幅上涨。同时，我国扩内需、促消费等经济政策持续发力，叠加国民收入有所上涨，航空运输周转量不断增大，拉动产业规模持续扩大。中国航空运输行业产业链如下图所示：

航空运输行业产业链

运输飞机

波音公司

空客公司

中国商用飞机有限责任公司

庞巴迪公司

航空燃油

恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

中国石油化工股份有限公司

河北隆海生物能源股份有限公司

中国航空油料集团有限公司

上游

中国国际航空股份有限公司

中国东方航空股份有限公司

中国南方航空股份有限公司

海南航空控股股份有限公司

中游

货运

快递

跨境电商

国际贸易

下游

2、行业领先企业分析

（1）中国国际航空股份有限公司

中国国际航空公司成立于1988年，主要经营国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输等，是目前中国唯一悬挂中华人民共和国国旗和承担中国国家领导人出国访问的专机任务，并承担外国元首和政府首脑在国内的专、包机任务的国家航空公司，在航空客运、货运及相关服务等诸多方面处于国内领先地位。2023年中国国航在取得山航集团及山航股份控制权后，已成为亚洲机队规模最大的航空公司，国内航线网络也得到有效补充，进一步巩固了企业在世界航空运输企业第一阵营中的地位，更有利于服务以内循环为主体的新发展格局。2023年中国国航旅客运输量达1.28亿人次，同比增长169.2%；货物及邮件运输量达108.89万吨，同比增长18%。

（2）中国东方航空股份有限公司

中国东方航空股份有限公司前身可追溯到1957年1月原民航上海管理处成立的第一支飞行中队。中国东航运营近800架飞机组成的现代化机队，是全球最年轻的机队之—，拥有中国规模最大、商业和技术模式领先的互联网宽体机队，在中国民航首家开放手机等便携式设备使用。目前，中国东航在国内拥有京沪“两市四场”双核心枢纽和西安、昆明等区域枢纽，业务范围实现省会城市及千万级以上机场全覆盖。2023年中国东航旅客运输量达1.16亿人次，同比增长172.03%；货物运输量达84.22万吨，同比增长29.10%。

五、行业现状

随着当今社会的运转速度和经济节奏不断加快，各种交易、交往日益频繁，人员、物资、资本、信息的流动速度显著提升、流量持续增长。航空运输作为当前最为快捷、高效的客、货运输方式，发展速度不断加快。近年来，我国航空运输行业的快速发展及投资力度的不断加大，我国民航运输机场及运输飞机的数量也随之不断增长。截至2022年底，我国境内运输机场（不含香港、澳门和台湾地区）254个。国家着力于完善民航监管体制、促进企业兼并重组，民用航空运输业的资产质量和整体素质都得到了显著提高。因此，在旺盛的市场需求支撑下，随着行业整体管理水平不断提高，我国航空运输业的经营效率不断提升。2023年我国民航客运量达6.2亿人次，同比增长146.1%；货运量达735万吨，同比增长21%。在业务规模持续扩大的同时，中国航空运输业发展质量和保障能力也得到了进一步的提升，有助于产业持续稳定发展。

2016-2023年中国民航旅客及货物运输量

六、发展因素

1、有利因素

（1）宏观经济持续增长

航空运输产业发展与国民经济的发展息息相关。近年来，中国经济持续增长，激活了潜在市场增量，为航空运输提供了发展动能。同时，活跃的贸易活动和逐步提高的人均可支配收入，促进了我国消费结构持续升级，带动了公商务及旅游休闲客户的增长，进而给航空运输业的快速发展带来了足够的消费能力保障，为国内的航空运输企业带来优质的发展环境。

（2）旅游业的高速发展提供驱动力

近年来，旅游业已经成长为我国重要支柱产业，对国民经济乃至航空运输业均具有显著的拉动作用。我国国土面积广阔，拥有丰富的旅游资源和庞大人口基数，旅游业所产生的旅客及商品流动直接带来了航空运输业的巨大需求。根据国家旅游局数据，我国国内旅游人数由2009 年的19.02亿人次增长至2023年的45.5亿人次。旅游业兴旺发展、收入规模不断扩大的背景下，快捷、舒适的航空运输产业发展空间进一步扩大。

（3）国际贸易迅速发展

经济全球化、东盟地区经济一体化进程的推进，大幅提升我国国内外经贸交易和商务往来频率，我国在世界经济体系中的地位日益重要。同时，我国坚持贯彻经济结构调整和增长方式转变的发展方针，由出口拉动的外向型增长逐步转向扩大内需的内生型增长，亦为国内贸易带来了强劲的增长动力，使航空运输产业潜在市场需求被持续释放，推动产业高速发展。

2、不利因素

（1）原材料价格波动较大

航油燃油作为航空运输的基础原材料之一，其价格受国际原油价格影响明显。近年来，国际局势动荡，全球原油重要生产国产品供应趋紧，导致国际成品油价波动幅度较大，从而影响航空运输企业经营成本。此外，我国航天发动机等部分核心器械目前高度依赖进口，议价能力相对较弱，易受国际供需关系影响，不利于国内航天运输高质量发展。

（2）行业内部资源紧张

我国航空运输业尚处于快速发展期，内部资源的紧张制约了航空运输业的发展。一方面，民航可用空域与日益增长的航空需求不相适应，特别是北京、上海、广州、深圳等大型机场航权航线资源紧张，航空公司难以形成大密度的进出港航班波，枢纽网络建设进程缓慢。另一方面，民航飞行、维修和空管等专业技术人才资源紧张，尤其是飞行员数量紧张成为制约航空运输长期快速发展的瓶颈。

（3）产业发展短板明显

目前，我国航空运输以客运为主，航空货运以及航空快递运输普遍存在机组规模偏小、全链条服务滞后、海外服务保障支撑不足的问题。同时，国际全货运网络尚未实现自主可控，不能较好地满足跨境电商、冷链运输等新兴消费需求，与先进制造业等协同联动性不够，我国航空运输企业在货源组织能力、服务质量等方面与国际企业相比也存在一定差距，从而影响行业全方位发展。

七、竞争格局

由于航空运输行业涉及国家主权及空防安全，20世纪90年代以前，我国民用航空业均处于政府管制之中，对非公有资本并不开放。2005年7月15日，民航局发布《国内投资民用航空业规定（试行）》，允许非国有资本投资民航业，并对非国有主体投资民航业作出了具体规定。在国家政策的鼓励之下，中国民用航空业进一步走向市场化、商业化，民营资本快速进入。但由于航空运输业具有巨额资本投入和较高管理水平的特点，并涉及国家空防安全，目前国内航空运输市场门槛仍然较高，行业内竞争者数量有限且竞争格局相对稳定。目前，中国航空运输业形成了中航集团、东航集团和南航集团等三家大型国有航空集团和其他航空公司并存的竞争格局，其中三大国有控股航空集团占据了国内航空客货运输市场较大的份额，其他区域性航空公司和特色航空公司在各自专注的细分市场领域具有较强的市场竞争力。

八、发展趋势

与尚处于快速发展时期的国内航空运输业相比，国际航空运输业拥有悠久的历史和更为成熟的体系。但在我国经济稳定增长、工业逐步走向成熟的大背景下，我国航空运输将向着更精简、更先进、更环保的方向发展。在行业集中度方面，中航、南航等大型国有航空集团凭借资金、技术优势整合行业优质资源，通过兼并重组等方式增强集团全球网络优势，优化费用结构，实现规模经济效益。未来，随着我国城市化建设进一步加快，我国航空运输龙头企业间“强强联合”日益明显，行业资源持续集中。在个性化发展方面，随着航空运输行业全面竞争的展开和深化，从业企业提供的服务亦日益呈现出差异化、个性化的特点，通过航空运输服务的过程体验、文化融合、技术手段、创新意识等创造更高的附加值。在绿色环保方面，航空运输作为碳排放的主要行业之一，亦承担节能减排的社会责任。未来，挖掘生物质能、天然气等清洁能源替代现有的航空汽油、航空煤油，逐步推行低碳运营的航空运输模式，成为产业可持续发展的必然趋势。